Реальні впровадження.

Рітейлер техніки Apple з ~10 замовленнями із сайту на місяць: звернення розкидані по переписках, без контролю процесів, із зростанням обсягу замовлення губилися.

Впровадження CRM повного циклу з 2021 року: збір процесів, налаштування, кастомні доробки й навчання команди; далі — синхронізація CRM з ERP і телефонія Ringostat із колтрекінгом.

За словами команди GRO у кейсі Ringostat: з ~10 замовлень на місяць до ~10 на день, середня тривалість розмови — ~1:20. Зростання — заслуга команди GRO; CRM і обмін замовленнями з ERP зробили його керованим. Спільний кейс — у блозі Ringostat.

Агентство продає нерухомість, здає її в довгострокову оренду, працює з новобудовами й супроводжує угоди для клієнтів із різних країн. Роками все жило у власній CRM: каталог об’єктів із фото, власники, клієнти, і звідти ж ішли оголошення на портали й сайти агентства. Блоку оренди не було, людину, яка продавала, а потім купувала, вносили двічі, заявки з форм сайтів розподіляли вручну. Перейти на нову CRM треба було так, щоб портали й сайти отримували ті самі дані.

Фаза 0 — бриф, ТЗ, архітектура. Фаза 1 — шість ролей із доступом за регіонами; воронки купівлі, новобудов, оренди, залучення об’єктів, післяпродажних послуг і супроводу угоди; смарт-процес об’єктів на понад сотню полів; пошта, календар, мобільний застосунок; вебінари для брокерів із записами іспанською. Форми кількох сайтів дають ліди з джерелом і UTM. Власний мігратор переніс об’єкти з фото, власників, контакти й компанії, а старі угоди, заявки й листування свідомо лишили в архіві. Стрічки на idealista, Fotocasa, Kyero, pisos.com і на сайти тепер формує CRM.

Фазу 1 закрито в липні 2026 року. Стара система щогодини синхронізується в нову, стрічки для порталів звірено з її виходом байт у байт, а з вересня нові об’єкти на сайти агентства публікує CRM. Обмін об’єктами з партнерами через XML в обидва боки — на прийманні. Розбір пошти порталів у ліди, підбір «запит ↔ об’єкт», новобудови й ШІ — наступні етапи, частину вже оцінено. Проєкт триває.

Великий дистриб’ютор техніки й запчастин запускав CRM з нуля на власному сервері: її треба було пов’язати з обліковою системою 1С, а далі — підключити телефонію й відстежувати виїзди менеджерів.

Передпроєктне обстеження, коробкова CRM з 2024 року й інтеграція з 1С 8.2 (угоди з техніки синхронізуються кожні 5 хвилин); автоматичний обдзвін, AI-аналіз дзвінків, GPS-чек-ін виїзних зустрічей і п’ять навчань для менеджерів. Телефонія Київстар підключається до порталу.

Обстеження, інтеграцію з 1С і впровадження завершено, GPS-застосунок здано в липні 2026 року, телефонія в роботі. Супровід — із 2024 року.

Логістичному холдингу з вантажних перевезень у США з кількома підрозділами треба було перейти з хмарної CRM на власний сервер, а далі мати постійний технічний супровід: бекапи й оновлення, розсилки водіям і доопрацювання під підрозділи.

У серпні–вересні 2025 року ми розгорнули коробкову CRM на сервері холдингу й перенесли дані з хмари. Далі — супровід за запитами: наш модуль розсилок у групові чати водіїв із сегментацією, смарт-процес зберігання паролів із доступом за підрозділами, дашборд щотижневих показників керівників, тригери на зміну полів і щомісячні бекапи й оновлення.

Холдинг працює на власному сервері, розсилки водіям ідуть через наш модуль, керівники вносять показники в дашборд. Супровід триває.

Асоціація бізнес-освіти з кількома напрямами — від дитячої бізнес-школи й підбору шкіл до подій і клубів — працює в CRM на тарифі на 250 користувачів. Воронки не відповідали новій структурі, форми на сайтах збоїли, ліди з реклами імпортували вручну, а власник керує організацією з Великої Британії.

Перебудова CRM під нову структуру: однакові картки лідів, угод і контактів для всіх напрямів, поля трьома мовами, форми на сайтах, товарний довідник, рахунки для бухгалтерії, корпоративні пошти, навчання й інструкції. Розсилки — у SendPulse замість Mailgun, ліди з реклами надходять автоматично через Make.com. AI-агента для сайтів у 2025 році запускали на тест.

Схема CRM → Make → SendPulse із трьома автоворонками працює як пілот із грудня 2025 року, телефонія з британськими номерами — з вересня 2026-го. AI-агента в жовтні 2025 року вимкнули на прохання клієнта, нова версія в роботі. VIP-супровід 2024–2026.

Виробнику сантехніки, який продає через торгові точки партнерів, потрібна була CRM на власному сервері, пов’язана з 1С, і контроль виїзних візитів менеджерів за країнами й містами.

Коробкова CRM на сервері клієнта: картки налаштувала команда клієнта з нашими консультаціями, а ми зробили інтеграцію з 1С (торгові точки, холдинги, угоди, номери замовлень), застосунок чек-інів із маршрутом у Google Maps і координатами початку й кінця візиту, каскадні поля «країна → міста» та інвентаризацію торгових точок.

Близько 200 годин впровадження з червня 2025-го до березня 2026 року; інтеграцію з 1С і застосунок візитів здано. Далі супровід, зокрема Ringostat і відкриті лінії; інтеграція угод з 1С у роботі.

Група з двох компаній вантажоперевезень і експедирування та бухгалтерсько-юридичної фірми в Польщі працює в одній CRM. Після попереднього інтегратора треба було автоматизувати пошту, процеси продажів і експедиторів, регламенти бухгалтерії, шаблони документів, стягнення боргів і омніканал.

Обстеження й КП на чотири етапи: базова CRM із щомісячними угодами бухгалтерії, власний застосунок, що розкладає листи по угодах, бізнес-процеси польською (нота, стягнення боргів), онлайн-консультації. Далі — ліди й КП замість групи в Teams, процес «менеджер + експедитор» із реактивацією клієнтів, шаблони договорів і довіреностей, WhatsApp (два канали) і Telegram.

Усі чотири етапи КП здано, останній — у лютому 2026 року. Процес продажів з експедитором працює з травня 2026-го, WhatsApp і Telegram підключено. Співпраця — з серпня 2025 року.

Рекрутингова агенція вела кандидатів в ATS, а комерційна частина — ліди-роботодавці, угоди, стратегії сорсингу й сам процес пошуку — власної системи не мала.

Uspacy CRM: воронка продажів на 12 стадій для лідів-роботодавців із причинами відмов, воронка угод, розумні об’єкти для стратегій сорсингу й процесу пошуку, доступ за ролями (рекрутери, сортери, керівництво), задачі й нагадування при зміні стадій.

Етапи 1–2 (структура й автоматизація) працюють: ліди-роботодавці, угоди, стратегії сорсингу й пошуки ведуться в одному порталі Uspacy.

Девелопер тримає коробкову CRM на власному сервері й хотів перевести в неї погодження, найм і продаж квартир: залишки, угоди й звіти збиралися вручну з таблиць.

З 2025 року: встановлення CRM на сервері клієнта, вхід лише з офісних IP, бізнес-процеси погодження бартеру, ТЕП, договорів і КП, найм. Перша фаза з Floorix: шахматка квартир, воронка «Нерухомість» на 12 етапів, генерація документів, чотири звіти BI-Builder і розтермінування.

Погодження й найм здано в лютому–березні 2026 року. Шахматку Floorix розміщено в липні 2026-го, базове навчання проведено в жовтні; документи, звіти й розтермінування в роботі.

Компанія-посередник на ринку живих свиней — продаж поросят, викуп відгодівлі й безкоштовний ветеринарний супровід — вела постачальників, рейси й розрахунки без єдиної системи: температурний режим у дорозі ніде не фіксувався, часткові оплати й борги рахували вручну, а експедиторам потрібен був обмежений доступ лише до своїх рейсів.

Передпроєктне обстеження за три зустрічі й письмова специфікація на Uspacy: воронка ліда з трьома успішними результатами, окремі воронки продажу поросят і викупу, картка рейсу для перевезень, вісім розумних об’єктів, 23 довідники, близько 200 полів у вимогах і шість ролей із розмежуванням доступу, окремим блоком — інтеграція з фінансовим обліком Finmap.

Обстеження й специфікацію завершено. Налаштування за специфікацією йде блоками — CRM-модуль, автоматизація на етапах, звітність, Finmap; проєкт у роботі.

Довга, насичена документами послуга на дев’яти воронках, де стадії оплат не мали єдиної логіки, а платні консультації потребували одного шляху від запису до зустрічі.

Стадії оплат вирівняно у воронках — після кожної стадії «очікуємо оплату» йде «оплату отримано»; воронка консультацій із формами запису чотирма мовами, оплатою карткою, нагадуваннями поштою й webhook-автоматизацією, що фіксує час сесії та рухає угоду.

Стадії оплат узгоджено в усіх воронках, де є гроші; сценарій консультацій налаштовано й перевірено на тестових сценаріях. Проєкт триває.

Пекарня-кондитерська з онлайн-замовленнями, де сайт, CRM і облік не були пов’язані — замовлення не доходили до обліку, посилання на оплату й Telegram-сповіщення зривалися, позиції тортів не відображалися, а інтервали доставки губилися.

Зв’язка сайт → CRM → облік: бізнес-процес передачі замовлень в облік, воронка замовлень із фіналізацією, генерація посилань на оплату (зі зміною юрособи/реквізитів), Telegram-сповіщення, передача полів доставки та інтервалів, синхронізація каталогу тортів.

Наскрізний шлях замовлення сайт → CRM → облік з оплатою за посиланням і сповіщеннями в Telegram; воронка замовлень і доставка з інтервалами. Супровід — щонайменше з 2024 року.

Інтернет-магазин обладнання для виноробства й переробки фруктів з окремим сайтом для Грузії, де вивантаження товарів з обліку на сайт збоїло, і якому потрібні були кур’єрська доставка й AI-чат на сайті.

Підтримка й доопрацювання сайтів на CRM плюс вивантаження каталогу з обліку; налаштування доставки; запуск AI-чату на сайті з пост-обробкою відповідей і прийомом файлів для ШІ-аналізу.

Стабільне вивантаження облік → сайт по двох доменах; налаштовано доставку; на сайті працює AI-консультант. Співпраця з 2022 року.

Бренд весільних суконь, який продає нареченим і весільним салонам, вів продажі у двох окремих CRM: продажі, розрахунки із салонами й роботу менеджерів не було де звести, а власнику потрібні були звіти й KPI.

Одноразовий перенос контактів і угод із NetHunt і KeepinCRM в одну CRM, ліди з двох сайтів, сукні з мірками в товарах угоди, автоматизація лідів, угод і розрахунків із салонами, BI-звіти (план/факт за сукнями, KPI, апсейл / крос-сейл), навчання команди й Instagram.

Наречені й салони в одній CRM; автоматизацію здано в серпні 2025 року, звіти — у березні 2026-го; Instagram підключено до CRM.

Салон-ательє, який продає вечірні й весільні сукні з наявності та шиє на замовлення у власному цеху, працював без CRM. Згодом записи на примірку велися в Altegio окремо від CRM, а клієнтки платили частинами, і салону треба було бачити залишок до оплати.

2021 рік: три напрями угод (продаж, індивідуальний пошив, ательє), форми сайту з UTM-мітками й роботи CRM. 2024 рік: виробнича воронка із завданнями цеху за етапами, ліди з Altegio в момент приходу клієнтки, аванси через рахунки CRM з автоматичним залишком, Нова пошта, TurboSMS і месенджери.

Близько 45 годин роботи у дві хвилі, 2021 і 2024 року. Замовлення на пошив саме відкриває виробничу угоду; частину переходів у цеху власниця залишила ручними, бо процес змінювався.

Туроператор не міг покластися на дані про джерела лідів: наскрізна аналітика CRM рахувала неправильно, заявки з сайту на PrestaShop заводили вручну без UTM-міток, а звернення однієї людини за день ставали окремими лідами.

Чистка бази й старший тариф CRM без переїзду на коробкову версію; інтеграція сайту через REST API з правилами джерел за UTM-мітками; склейка дублів за добу вебхуком; поле «Джерело (сайт)» для фільтра; обробник Formspree, що сам додає нові лендінги.

Заявки з сайту й лендінгів надходять у CRM лідами з UTM-мітками, дублі за день об’єднуються протягом хвилини, а ліди фільтруються за сайтом. Сервісний супровід у 2024–2026 роках — близько 60 годин.

Онлайн-рітейлер одягу з великим потоком звернень — здебільшого в Instagram, а також у Viber, Telegram і чаті на сайті — потребував AI-консультанта, який зніме з менеджерів типові запитання.

AI-консультант і стиліст, якого побудувала Grow2.ai — AI-підрозділ Auspex. Працює в Instagram, Viber, Telegram і чаті на сайті, пише результати в CRM і оформлює замовлення: воно потрапляє в облік, а посилання на оплату клієнт отримує в чаті.

6 400+ діалогів за квітень–липень 2026 року, близько двох третин — в Instagram; медіана відповіді — 13 секунд.

Бренд матеріалів для вій і брів продає в роздріб і через представників за кордоном. Звернення з кількох Instagram-акаунтів, Messenger, WhatsApp і сайту губилися або лишалися без відповіді, а в рахунках і довідниках бракувало даних для експорту.

Підтримка відділу продажів у травні–вересні 2022 року: телефонія для нових менеджерів; Instagram-акаунти, Messenger і WhatsApp у CRM; чат-боти з окремими привітаннями для роздрібу й представників і автовідповіддю в неробочий час; розподіл звернень між менеджерами; нові країни в довіднику (Іран, Австрія, Китай та ін.); реквізити й валюта EUR/USD у рахунках; обов’язкові поля; розбір збоїв наявного обміну з 1С.

Канали продажів зведено в CRM, рахунки виходять із реквізитами в EUR або USD. Співпраця тривала п’ять місяців 2022 року.

Виробник автотоварів працює з B2C- і B2B-клієнтами через Instagram, Viber, Telegram і сайт: багато звернень типові — ціна, наявність, доставка — і забирають час менеджерів.

Спершу розібрали архів діалогів клієнтів у CRM: найчастіше питають ціну, далі — асортимент, доставку й документи. На цьому написали специфікацію ШІ-агента з продажу для месенджерів і сайту у зв’язці з CRM: він має відповідати на типові запитання, перевіряти ціни й залишки, рахувати доставку Новою поштою, збирати дані замовлення й передавати складні запити менеджеру з контекстом.

Аналіз діалогів і специфікацію завершено. Агента ще не запущено, тож результатів поки немає.

Курси, групи й підгрупи вже жили в CRM як смарт-процеси, але розклад на наступний місяць методист усе одно збирав руками до 15-го числа: восьмигодинний день, без вихідних, дві групи одного курсу не можна на ті самі години, короткі й довгі мають чергуватися, нумерація щороку починається заново. Накладки ставали видимими, коли слухачі вже прийшли.

Кастомний модуль «Розклад груп» поверх коробкової CRM без жодної зміни в ядрі платформи: календар робочих днів із фільтрами, друком, маркером «ПР» і червоним підсвічуванням накладок; автоматична чернетка, яку правлять перетягуванням; двофазна фіналізація, що призначає номери «рік/номер» і створює реальні картки груп; налаштування автоформування по кожному курсу і три ролі доступу.

Розклад формується одним натисканням і правиться перетягуванням; накладки видно до початку місяця, а не після. Близько 6 500 рядків власного коду, 73 юніт-тести, три власні таблиці, нуль змін в ядрі — оновлення CRM не ламають модуль. Далі в черзі підгрупи з літерними індексами й вкладка годин для методистів.

Групі автодилерів із кількома брендами потрібно було, щоб кожне звернення з WhatsApp і Telegram потрапляло до потрібного бренду й відділу: спілкування з клієнтами було розрізненим.

WhatsApp і Telegram підключено до відкритих ліній CRM, плюс сценарний бот маршрутизації: клієнт обирає бренд і відділ, бот збирає контакти (шукає телефон у CRM) і передає діалог на лінію цього відділу з урахуванням робочого графіка.

Етап 1 — омніканал WhatsApp/Telegram із ботом маршрутизації — здано 20 травня 2026 року; етап 2, AI-агент для самообслуговування, у роботі.

Салон вікон і дверей продає, замірює, доставляє й монтує конструкції, а облік веде в 1С. Заявки, заміри й виїзди майстрів треба було звести в CRM, а замовлення й оплати — синхронізувати з 1С. У 2026 році клієнт переніс 1С на інший сервер, і частина угод із липня 2025-го не потрапила в CRM.

З 2020 року: коробкова CRM на сервері клієнта; бронювання майстрів на заміри, доставку й монтаж, з якого наш застосунок сам ставить їм задачі (кожен майстер бачить лише свої); інтеграція з 1С — замовлення покупця, оплати, товари й ціни, залишки, а стадії угоди рухають документи 1С. У 2026-му: 1С на SQL-сервері з RDP-доступом, довантаження угод за пів року й регламентний обмін раз на тиждень.

Обмін 1С → CRM відновлено в червні 2026 року, він працює за розкладом. Супровід триває.