Реальні впровадження.

Агенція з 15-річним досвідом на застарілій CRM з обмеженим функціоналом. Комунікація з клієнтами розкидана по WhatsApp, email і соцмережах, без контролю якості дзвінків і без надійного способу зіставити запит із об’єктом.

CRM з омніканальним прийомом (WhatsApp, email, соцмережі), транскрипцією дзвінків і контролем дотримання скрипту продажів, зіставленням запит-об’єкт і XML-стрічками на портали нерухомості.

Одна омніканальна система на два офіси; дзвінки транскрибуються й перевіряються проти скрипту; запити клієнтів зіставляються з об’єктами й автоматично йдуть на портали.

Великий дистриб’ютор техніки й запчастин впроваджував CRM з нуля й потребував живого двостороннього зв’язку з обліковою системою — замовлення, оплати, статуси відвантаження й номенклатура запчастин були розкидані між обліком і порталом.

Впровадження «з нуля» плюс кастомний модуль і вебсервіс двостороннього обміну облік↔CRM: замовлення по запчастинах народжуються в обліку й летять угодою в CRM, з ознакою й сумою оплати, статусом «частково відвантажено» та первинною й подальшою синхронізацією контрагентів. Окрема воронка продажу техніки, телефонія, GPS-трекінг менеджерів і тестовий стенд, із п’ятьма навчаннями.

Обмін облік↔CRM по угодах «Техніка» працює циклом кожні п’ять хвилин під моніторингом; продажі й телефонія в одному процесі; запущено AI-телефонію, що за перший місяць обробила понад 22 000 хвилин розмов. Багаторічний супровід із 2024 року.

Багатопрофільному логістичному холдингу на коробковій CRM потрібні були безпечне зберігання паролів за підрозділами, управлінські дашборди, надійні бекапи та масові розсилки по групах.

Доробки коробкової CRM: смарт-процес зберігання паролів із моделлю доступу за підрозділами (майстер-паролі, спільні vs особисті, права за підрозділом), управлінські дашборди, регламентні бекапи й оновлення порталу, масові розсилки по групах, пошта по IMAP і кастомні тригери на зміну полів.

Працюють смарт-процес безпечного зберігання паролів за підрозділами, дашборди й регламентні бекапи; налаштовано масові розсилки та прийом пошти по IMAP. Супровід за серією запитів.

Асоціація бізнес-освіти з програмами для дітей і дорослих та багатодепартаментною структурою на 250 користувачів: форми запису на сайтах збоїли, розсилки й набір учасників велися вручну, а власник керував віддалено з Великої Британії.

Налаштування й супровід CRM під ключ: форми захоплення на сайтах, AI-агент, інтеграції розсилок і автоматизації (SendPulse, Mailgun, Make.com), смарт-процес набору з вивантаженням кандидатів і учасників, корпоративні пошти, інструкції та навчання.

Єдиний портал на 250 користувачів із формами запису, розсилками і смарт-процесом набору; запущено AI-агента; інтеграції SendPulse/Mailgun/Make.com працюють. VIP-супровід 2024–2026.

Зростаючому бренду потрібне було впровадження під ключ приблизно за шість місяців: налаштування карток CRM, інтеграція з обліком, контроль виїзних менеджерів і гео-логіка за країнами й містами.

Впровадження CRM під ключ плюс інтеграція з обліком; GPS-трекінг маршрутів і функціонал візитів до клієнтів із геолокацією; каскадні поля «країна → перелік міст»; інвентаризація торгових точок через доопрацьовані картки товарів; серія демонстрацій замовнику.

Впровадження в комплексі близько 222 годин; інтеграцію з обліком запущено й продемонстровано; працює контроль виїзних візитів із гео-прив’язкою.

Польська компанія вантажоперевезень і експедирування впроваджувала CRM поетапно й потребувала автоматизації пошти, процесів відділу продажів, шаблонів договорів і довіреностей, стягнення боргів та омніканалу.

Поетапне впровадження CRM (чотири етапи за КП): базове налаштування CRM, автоматизація пошти, внутрішні бізнес-процеси (продажі вантажоперевезень + експедитор), онлайн-консультації; шаблони договорів і довіреностей, автоматизація стягнення боргів, ліди та КП, WhatsApp (два канали) плюс Telegram.

Здано етапи 1–2 (базова CRM + пошта) з демонстраціями, налаштовано процеси відділу продажів і шаблони документів, підключено омніканал WhatsApp(2)+Telegram. Супровід із 2025 року.

Бізнесу з захисту, тонування й обклейки авто потрібно було налаштувати CRM з нуля — коректні сутності, права доступу, автоматизацію — і перенести наявну дилерську базу.

CRM із налаштованими сутностями й моделлю доступу, правила автоматизації для підігріву лідів і чистий імпорт наявної дилерської бази.

Уся дилерська база зведена в одну структуровану CRM; автоматизація підігріву лідів працює; права доступу задані за ролями.

Процеси рекрутингу розкидані по різних системах, без прозорості для партнерів і з кандидатами, що випадали між стадіями.

Uspacy CRM із кастомними воронками рекрутингу на 12+ стадій, інтеграцією з HRM (CleverStaff) і автоматичними нагадуваннями на кожному кроці.

Прозорий процес від запиту до закриття позиції; автоматичні нагадування на кожній стадії; єдиний запис кандидата між CRM і HRM.

Немає єдиного джерела правди щодо наявності квартир, угод і платежів — дані розбиті по інструментах, звітність збирається вручну.

Дошка наявності квартир (Floorix) плюс чотири звіти BI-Builder усередині CRM, зі смарт-процесом платежів, що автоматизує рух угоди.

Одне джерело правди щодо наявності, угод і платежів; чотири BI-звіти; рух платежів автоматизовано смарт-процесом.

Коробкова CRM, що не відповідала вимогам центрального банку, з лізинговими документами, зібраними вручну, і звітністю, яку щомісяця складали з таблиць.

Кастомна CRM на власній хмарній інфраструктурі клієнта з матрицею комплаєнсу, генерацією документів за шаблонами, автоматичною звітністю та інтеграцією наявного лізингового калькулятора — з міграцією з коробкової системи.

Власна платформа з можливістю аудиту, збудована під матрицю комплаєнсу; документи генеруються за шаблонами; звітність автоматизована; дані перенесено з коробкової CRM.

Великому дистриб’ютору мінеральних добрив потрібна була CRM enterprise-рівня для персональних акаунт-менеджерів, що працюють за кількома лініями продуктів.

Enterprise-CRM із B2B-автоматизацією продажів і процесами за лініями, скроєними під модель акаунт-менеджерів.

Акаунт-менеджери ведуть кілька ліній продуктів з однієї системи, з B2B-автоматизацією продажів на кожну лінію.

Довга, насичена документами послуга без структурованого пайплайна, з оплатами, неузгодженими з прогресом, і сесіями з експертом, які бронювали вручну.

Воронки CRM зі стадіями оплат, прив’язаними до прогресу, та інтеграцією Google Meet для сесій з експертом, плюс webhook-автоматизація між кроками.

Структуровані пайплайни заявок зі стадіями оплат, узгодженими з прогресом, і сесіями з експертом, що бронюються прямо на справу.

Legal-tech фірмі потрібна була структурована CRM, щоб вести роботу в одному місці.

Впровадження CRM під ключ із автоматизацією процесів навколо процесу фірми.

Структуровану CRM здано й використовують, автоматизація процесів налаштована.

Пекарня-кондитерська з онлайн-замовленнями, де сайт, CRM і облік не були пов’язані — замовлення не доходили до обліку, посилання на оплату й Telegram-сповіщення зривалися, позиції тортів не відображалися, а інтервали доставки губилися.

Зв’язка сайт → CRM → облік: бізнес-процес передачі замовлень в облік, воронка замовлень із фіналізацією, генерація посилань на оплату (зі зміною юрособи/реквізитів), Telegram-сповіщення, передача полів доставки та інтервалів, синхронізація каталогу тортів.

Наскрізний шлях замовлення сайт → CRM → облік з оплатою за посиланням і сповіщеннями в Telegram; воронка замовлень і доставка з інтервалами. Активний супровід із 2025 року.

Винарня з інтернет-магазинами на двох доменах, де вивантаження товарів з обліку на сайт збоїло, і якій потрібні були банківська розстрочка, кур’єрська доставка й AI-чат на сайті.

Підтримка й доопрацювання сайтів на CRM плюс вивантаження каталогу з обліку; налаштування способів оплати (миттєва банківська розстрочка) і доставки; запуск AI-чату на сайті з пост-обробкою відповідей і прийомом файлів для ШІ-аналізу.

Стабільне вивантаження облік → сайт по двох доменах; налаштовано розстрочку й доставку; на сайті працює AI-консультант. Співпраця 5+ років.

Бренд вечірніх суконь без управлінської аналітики: продажі, ліди й ефективність менеджерів не зводилися, апсейл і крос-сейл не відстежувалися, а власнику потрібні були KPI-звіти.

BI-звіти в конструкторі аналітики: продажі за місяцями, ліди (джерело/дата), фінансова аналітика клієнтів за всі роки, ефективність менеджерів (діалоги, дзвінки, середній чек, план/факт за проданими сукнями, KPI) та апсейл / крос-сейл із полями, видимими лише власнику. Плюс навчання й підключення Instagram/Telegram.

Управлінський дашборд: KPI менеджерів, план/факт за проданими сукнями, апсейл/крос-сейл, фінаналітика клієнтів; Instagram підключено до CRM.

Онлайн-бренд одягу з великим потоком звернень на сайті потребував AI-консультанта, який зніме навантаження з менеджерів і працюватиме в омніканалі.

AI чат-бот для сайту з інтеграцією в CRM і омніканальні месенджери, плюс телефонія.

AI-чатбот для сайту запущено у зв’язці з CRM і месенджерами.

Преміальний медичний SPA-курорт впроваджував CRM під дедлайн: звернення гостей розкидані, телефонія й омніканал не зведені.

Впровадження CRM «проєкт під дедлайн»: омніканальний прийом звернень, телефонія, сайт і базові процеси курорту.

Впровадження CRM з омніканалом і телефонією під шлях гостя курорту.

Б’юті-бренд із продажами в кількох країнах: телефонія, чат-бот, мультистрановість довідників і реквізити в рахунках — багато дрібних блокерів у відділі продажів.

Довготривала підтримка відділу продажів на CRM: налаштування телефонії, підключення WhatsApp, чат-бот, додавання країн (Іран, Австрія, Китай та ін.), обов’язкові поля, реквізити в рахунках і віджети.

Стабільний відділ продажів на CRM із телефонією, WhatsApp і чат-ботом; мультистранові довідники. Супровід із 2022 року.

Продаж автозапчастин із потоком типових запитів у месенджерах (ціна, наявність, доставка) — менеджери тонули в рутині, відкриті лінії не були підключені.

Підключення відкритих ліній плюс ШІ-агент для B2C-продажів у месенджерах, який закриває типові запити (ціна/наявність/доставка); інтеграція з обліком та омніканал.

ШІ-агент закриває близько 70% типових запитів (ціна, наявність, доставка); активний проєкт з оцінкою економії близько 180 тис. ₴ на рік.

Міжнародній торгово-сервісній групі під суворим NDA потрібно було розгорнути й підтримувати корпоративний enterprise-портал для закордонного підрозділу — з локалізацією та єдиною оргструктурою.

Розгортання й супровід корпоративного порталу CRM для закордонного ринку: імпорт користувачів, відображення оргструктури на порталі, локалізація інтерфейсу двома мовами, бізнес-процеси та перенесення системи на новий домен.

Розгорнуто й підтримується корпоративний портал для закордонного підрозділу групи; локалізацію та оргструктуру налаштовано. Довгостроковий enterprise-супровід із 2024 року.

Навчальному центру потрібна була не «коробка з коробки», а кастомний модуль керування розкладом груп поверх CRM: курси, групи й підгрупи як смарт-процеси, контроль перетинів за датами та зв’язок груп зі угодами (зарахованими клієнтами).

Кастомна розробка модуля «Розклад груп» (бекенд + фронтенд) поверх CRM: клікабельні курси/групи відкривають смарт-процеси, конфліктні за датою групи підсвічуються червоним, зв’язок курс → група → підгрупа → угоди. Плюс ліди з Instagram/WhatsApp і навчання співробітників.

Узгоджене ТЗ і кастомний модуль «Розклад», смарт-процеси курсів і груп, захоплення лідів з Instagram.

Девелоперу потрібні були погодження (техніко-економічні показники, договори до підписання, КП), мобільний доступ для прорабів та алгоритм найму, налаштований під CRM.

Бізнес-процеси погодження (автоматизація техніко-економічних показників, «погодження договору до підписання», КП), мобільний застосунок зі стійким кешем, алгоритм найму під CRM, навчання по календарю/графіках, перенесення сервера на новий хостинг і бекапи.

Працюють БП погодження техніко-економічних показників / договорів / КП, працює мобільний доступ, формалізовано алгоритм найму.

Групі компаній потрібен був омніканальний сервіс продажів (WhatsApp/Telegram) з AI-агентом і зв’язкою з обліком — спілкування з клієнтами було розрізненим.

Омніканальний сервіс WhatsApp/Telegram плюс AI-агент, інтеграція з обліком і мобільний доступ.

Омніканал WhatsApp/Telegram з AI-агентом, підключений до CRM, зі зв’язкою з обліком.

Переривався обмін облік↔CRM (ручне відключення сеансів, «зависання» сесій); потрібен був надійний односторонній обмін облік → CRM і перенесення обліку на SQL-сервер.

Діагностика й стабілізація обміну: підтверджено напрям облік → CRM, облік піднято на SQL-сервері з RDP-доступом для спеціаліста, завантажено накопичені дані, налаштовано автоматичний обмін; налаштовано телефонію й відкриті лінії.

Автоматичний обмін облік → CRM стабілізовано, облік перенесено на SQL-сервер; телефонію й відкриті лінії налаштовано.