Виробник сантехніки: коробкова CRM, обмін з 1С і візити менеджерів
Оновлено
- Клієнт
- Виробник сантехніки
- Галузь
- Виробництво · Україна
- Стек
Що потрібно було виробнику?
Компанія продає сантехніку і роздрібним покупцям, і через торгові точки партнерів, а менеджери регулярно об’їжджають ці точки. Облік веде 1С, тому CRM мала працювати з тими самими контрагентами, містами й замовленнями, а не жити окремо.
У травні 2025 року ми встановили коробкову CRM на сервер клієнта. У червні почали проєкт впровадження з інтеграцією з 1С і провели три конференції передпроєктного обстеження.
Як розділили роботу між командою клієнта й Auspex?
На старті домовилися так: картки лідів, контактів, компаній, угод і рахунків команда клієнта налаштовує сама, а ми консультуємо й точково доопрацьовуємо. Auspex узяв на себе те, що потребує розробки, тобто обмін з 1С і мобільний застосунок.
Усього на впровадження пішло близько 200 годин. Проміжні результати ми показували у вересні й жовтні 2025 року, у листопаді клієнт почав тестування, а 27 листопада ми продемонстрували весь обсяг робіт.
Що передається між CRM і 1С?
Модуль обміну ми написали під конфігурацію 1С клієнта. Після листопадової демонстрації закріпили модель «холдинг → контрагент → торгова точка»: торгові точки заводяться лише в холдингів. Інтеграцію закрили в лютому 2026 року.
- торгові точки ведуться в CRM окремим довідником;
- контрагент прив’язаний до свого головного контрагента;
- B2C-угоди йдуть з CRM в 1С, а контрагента перед передачею погоджує менеджер;
- номер замовлення з 1С повертається в угоду;
- довідник сайтів синхронізується в обидва боки, синхронізуються й області та міста.
Як працює контроль візитів менеджерів?
У мобільному застосунку чек-інів менеджер бачить свої зустрічі й будує за ними маршрут у Google Maps. На точці він відмічає початок і кінець візиту: застосунок записує координати, час на точці й відстань від заявленої адреси, а менеджер додає результат. Усе це зберігається в окремому смарт-процесі CRM. GPS-трекерів немає, координати фіксуються лише в момент чек-іну.
Країну й місто обирають каскадним списком, дані для нього підтягуються з 1С. Для інвентаризації торгової точки в товарній частині угоди є п’ять полів, як в 1С, серед них номенклатура, група витрат і статус. Застосунок здали в березні 2026 року.
Що змінилося після запуску?
З березня 2026 року ми супроводжуємо систему. Змінили логіку вже налаштованої інтеграції з Ringostat, додали дзвінки торговим точкам, чат сайту у відкритих лініях і динамічну знижку в картці компанії. У червні 2026-го в застосунку чек-інів, яким менеджери вже користуються, з’явилися фільтри.
Зараз у роботі інтеграція угод CRM з 1С.
Часті питання
Чи можна контролювати візити менеджерів без GPS-трекера?
Так. Тут менеджер відмічає в мобільному застосунку початок і кінець візиту, а CRM зберігає координати, час на точці й відстань від адреси торгової точки. Постійного стеження за телефоном немає.
Чи може команда клієнта налаштувати CRM сама?
Може, якщо чітко розділити роботу. У цьому проєкті картки лідів, контактів, компаній, угод і рахунків налаштувала команда клієнта з нашими консультаціями, а Auspex зробив інтеграцію з 1С і мобільний застосунок.
Скільки тривало впровадження CRM з інтеграцією з 1С?
Від старту в червні 2025 року до закриття проєкту в березні 2026-го, тобто близько дев’яти з половиною місяців і приблизно 200 годин роботи Auspex. Інтеграцію з 1С закрили в лютому 2026 року.