Бренд весільних суконь: одна CRM замість двох, автоматизація і звіти для власника

З чого починали?

Бренд продає весільні сукні нареченим, а оптом працює з весільними салонами. До проєкту продажі велися у двох системах, NetHunt і KeepinCRM.

Після передпроєктного інтерв’ю в липні 2024 року ми запропонували шість етапів на 6–8 місяців. Роботи почалися у вересні.

Як перенесли базу й налаштували товари?

Контакти й угоди з обох систем ми перенесли одноразово, угоди за рік, з вересня 2023-го до вересня 2024 року. Перший етап показали клієнту 21 листопада 2024 року. У грудні в CRM прийшов перший лід із сайту, далі підключили другий сайт, а для англомовної версії в назві ліда видно, з якої він форми. З квітня 2025 року сайт зберігає UTM-мітки.

На початку 2025-го ми програмно перезалили товари: сукні, фату, розмір і колір. В угоді з’явилося поле для індивідуальних мірок, а документи переробили під нову картку товару.

Що автоматизували в лідах, угодах і розрахунках?

Етап автоматизації тривав із квітня до серпня 2025 року, демонстрація була 4 липня. Тепер:

• коли лід переходить у статус «Відправили наречену до партнера», у смарт-процесі з’являється запис;
• для статусу «Повернення» потрібно вказати причину;
• на стадіях лідів і угод ставляться нагадування й завдання;
• угоди отримують наскрізний номер, який щороку починається спочатку;
• тип клієнта підтягується з контакту чи компанії;
• оплати вносяться у вкладку «Фінанси», і в картці контакту чи компанії видно борг або переплату та суму всіх угод, а в угоді — загальну суму й залишок;
• у картці компанії видно, скільки було угод і скільки суконь продано;
• щоночі CRM перераховує активність клієнта: висока, середня чи низька;
• на день народження контакту відповідальний отримує завдання.

Які звіти отримав власник?

Звіти ми зібрали в BI-конструкторі CRM і здали двома частинами наприкінці серпня 2025 року. Потім клієнт тестував їх і просив правки, етап закрили в березні 2026-го. У звітах є:

• продажі за місяцями й річна динаміка;
• ліди за джерелом і датою;
• фінансова аналітика клієнтів за всі роки й помісячно;
• робота менеджерів: діалоги, середній чек, KPI;
• план/факт за проданими сукнями, помісячно й за рік;
• апсейл (поле «так/ні» в угоді бачить лише керівник) і крос-сейл: фата й аксесуари до сукні.

Як навчили команду і які канали підключили?

У вересні 2025 року почали пакет із п’яти навчань для команди. Перше, базове, провели 23 вересня, до кінця жовтня відбулося чотири вебінари.

У лютому 2026 року до CRM підключили Instagram, а згодом налаштували передачу міток із Direct.