Бренд свадебных платьев: одна CRM вместо двух, автоматизация и отчёты для владельца

С чего начинали?

Бренд продаёт свадебные платья невестам, а оптом работает со свадебными салонами. До проекта продажи велись в двух системах, NetHunt и KeepinCRM.

После предпроектного интервью в июле 2024 года мы предложили шесть этапов на 6–8 месяцев. Работы начались в сентябре.

Как перенесли базу и настроили товары?

Контакты и сделки из обеих систем мы перенесли единоразово, сделки за год, с сентября 2023-го по сентябрь 2024 года. Первый этап показали клиенту 21 ноября 2024 года. В декабре в CRM пришёл первый лид с сайта, затем подключили второй сайт, а для англоязычной версии в названии лида видно, из какой он формы. С апреля 2025 года сайт сохраняет UTM-метки.

В начале 2025-го мы программно перезалили товары: платья, фату, размер и цвет. В сделке появилось поле для индивидуальных мерок, а документы переделали под новую карточку товара.

Что автоматизировали в лидах, сделках и расчётах?

Этап автоматизации шёл с апреля по август 2025 года, демонстрация была 4 июля. Теперь:

• когда лид переходит в статус «Отправили невесту к партнёру», в смарт-процессе появляется запись;
• для статуса «Возврат» нужно указать причину;
• на стадиях лидов и сделок ставятся напоминания и задачи;
• сделки получают сквозной номер, который каждый год начинается заново;
• тип клиента подтягивается из контакта или компании;
• оплаты вносятся во вкладку «Финансы», и в карточке контакта или компании видно долг или переплату и сумму всех сделок, а в сделке — общую сумму и остаток;
• в карточке компании видно, сколько было сделок и сколько платьев продано;
• каждую ночь CRM пересчитывает активность клиента: высокая, средняя или низкая;
• в день рождения контакта ответственный получает задачу.

Какие отчёты получил владелец?

Отчёты мы собрали в BI-конструкторе CRM и сдали двумя частями в конце августа 2025 года. Затем клиент тестировал их и просил правки, этап закрыли в марте 2026-го. В отчётах есть:

• продажи по месяцам и годовая динамика;
• лиды по источнику и дате;
• финансовая аналитика клиентов за все годы и помесячно;
• работа менеджеров: диалоги, средний чек, KPI;
• план/факт по проданным платьям, помесячно и за год;
• апсейл (поле «да/нет» в сделке видит только руководитель) и кросс-сейл: фата и аксессуары к платью.

Как обучили команду и какие каналы подключили?

В сентябре 2025 года начали пакет из пяти обучений для команды. Первое, базовое, провели 23 сентября, к концу октября прошло четыре вебинара.

В феврале 2026 года к CRM подключили Instagram, а затем настроили передачу меток из Direct.