Marca de vestidos de novia: un Bitrix24 en vez de dos CRM, automatización e informes
Actualizado
- Cliente
- Marca de vestidos de novia
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- Moda y confección · Ucrania
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¿Cuál era el punto de partida?
La marca vende vestidos de novia a particulares y al por mayor a tiendas nupciales. Antes del proyecto, las ventas estaban repartidas entre dos sistemas, NetHunt y KeepinCRM.
Tras una entrevista previa en julio de 2024 propusimos seis fases para seis a ocho meses. El trabajo empezó en septiembre.
¿Cómo migramos los datos y configuramos los productos?
Pasamos de una sola vez los contactos y tratos de ambos sistemas, con los tratos de un año, de septiembre de 2023 a septiembre de 2024. El cliente vio la primera fase el 21 de noviembre de 2024. En diciembre llegó al CRM el primer lead de la web; después conectamos la segunda web, y los leads de la versión en inglés llevan en el título el nombre del formulario. Desde abril de 2025 la web conserva las etiquetas UTM.
A principios de 2025 recargamos el catálogo por script: vestidos, velos, talla y color. Al trato se le añadió un campo para las medidas de cada novia y rehicimos los documentos para la nueva ficha de producto.
¿Qué automatizamos en leads, tratos y cobros?
La fase de automatización fue de abril a agosto de 2025, con una demo el 4 de julio. Ahora:
- cuando un lead pasa a «Novia enviada a un socio», aparece un registro en un smart process;
- el estado «Devolución» exige indicar el motivo;
- las fases de leads y tratos crean recordatorios y tareas;
- los tratos llevan una numeración correlativa que vuelve a empezar cada año;
- el tipo de cliente se toma del contacto o de la empresa;
- los pagos se anotan en la pestaña «Finanzas», y la ficha del contacto o empresa muestra la deuda o el sobrepago y el total de tratos, y el trato, su importe total y lo pendiente;
- la ficha de empresa muestra cuántos tratos ha habido y cuántos vestidos se han vendido;
- cada noche el CRM recalcula la actividad del cliente: alta, media o baja;
- en el cumpleaños de un contacto, su responsable recibe una tarea.
¿Qué informes recibió el dueño?
Montamos los informes en el BI Builder de Bitrix24 y los entregamos en dos partes a finales de agosto de 2025. Después el cliente los probó y pidió cambios; la fase se cerró en marzo de 2026. Los informes incluyen:
- ventas por mes y evolución anual;
- leads por origen y fecha;
- finanzas de clientes de todos los años y por mes;
- trabajo de los comerciales: conversaciones, ticket medio, KPI;
- plan frente a real de vestidos vendidos, por mes y por año;
- venta adicional (un campo sí/no en el trato que solo ve el responsable de ventas) y venta cruzada: velos y complementos para el vestido.
¿Cómo se formó al equipo y qué canales hay conectados?
En septiembre de 2025 empezamos un paquete de cinco sesiones de formación. La primera, la básica, fue el 23 de septiembre, y a finales de octubre ya se habían dado cuatro seminarios web.
En febrero de 2026 se conectó Instagram al CRM y después configuramos el paso de etiquetas desde Direct.
Preguntas frecuentes
¿Se pueden pasar los datos de NetHunt y KeepinCRM a un solo CRM?
Sí. En este proyecto pasamos de una vez los contactos y tratos de ambos sistemas, con un año de tratos, y desde entonces la marca trabaja en un único CRM.
¿Cómo se llevan en el CRM los cobros de las tiendas nupciales?
Con la pestaña «Finanzas»: cada pago se anota con su fecha e importe, y el CRM muestra en la ficha de la tienda la deuda o el sobrepago, el total de tratos y los vestidos vendidos.
¿Cómo ve el dueño la venta adicional de cada comercial?
El trato tiene un campo sí/no que solo ve el responsable de ventas. Un informe de BI muestra la venta adicional y la cruzada junto a los KPI de los comerciales y el plan frente a real de vestidos.