Auditoría de CRM
Quizá su CRM funciona. Quizá — solo al 30%.
Auditoría de CRM
¿Su CRM se usa solo al 30%? ¿Los comerciales rellenan fichas por obligación? Haremos un diagnóstico y le daremos un plan concreto para que el sistema funcione de verdad.
Cómo funciona la auditoría
Análisis de funcionalidad
Examinamos qué está configurado en su CRM, qué funciones se usan y cuáles no. Comparamos con las necesidades reales del negocio.
Evaluación de eficiencia
Analizamos resultados: ¿el CRM cumple los objetivos de negocio? ¿Dónde se pierden los leads? ¿Qué procesos se hacen manualmente pero podrían automatizarse?
Verificación de adecuación
Comparamos la configuración actual con lo que su negocio realmente necesita. Identificamos la brecha entre el "estado actual" y el "estado deseado".
Recomendaciones y plan de acción
Proporcionamos recomendaciones concretas con prioridades: qué corregir primero, qué añadir, qué eliminar. Con un plan claro de implementación de cambios.
Control de implementación
Treinta días después de la auditoría, comprobamos que los cambios se hayan implementado y ajustamos el plan con datos recientes.
Para quién es la auditoría
«Implementamos un CRM pero los comerciales no lo usan.»
Caso clásico. Normalmente el problema no son las personas — es cómo está configurado el sistema. La auditoría mostrará dónde está la fricción y cómo eliminarla.
«Tenemos CRM pero no sabemos si funciona correctamente.»
El sistema está, se introducen datos, pero ¿se pierden leads? ¿Son correctos los informes? ¿Se usan las automatizaciones? La auditoría responderá.
«Queremos cambiar a otro CRM.»
Antes de migrar — hay que entender qué funciona ahora, qué transferir y qué dejar. La auditoría le ahorrará semanas de trabajo y miles de euros.
«Nuestro equipo está creciendo y el CRM actual no da abasto.»
Un sistema que funcionaba para 5 personas puede no funcionar para 20. La auditoría mostrará dónde están los límites y qué hay que cambiar.
Qué obtiene
Informe detallado: qué funciona, qué no, dónde están los cuellos de botella
Plan de optimización concreto con prioridades y plazos
Estimación del beneficio potencial de las correcciones
Calculemos qué aporta esto a su negocio — en una auditoría gratuita de 30 minutos.
Solicitar auditoría →Preguntas frecuentes
01 ¿Cuánto cuesta una auditoría de CRM?
Depende de la escala del sistema. Para un CRM con 5-15 usuarios — desde 300€. Para configuraciones más complejas — lo discutimos individualmente. La primera consulta (30 minutos) es gratuita.
02 ¿Necesitamos darles acceso de administrador a nuestro CRM?
Sí, una auditoría completa requiere acceso de administrador. Firmamos un NDA antes de empezar. Después de la auditoría, el acceso puede revocarse.
03 ¿Qué pasa si la auditoría revela que necesitamos otro CRM?
Sucede. En ese caso, el plan de optimización incluirá una recomendación de migración: a qué sistema, qué transferir, plazos. No está obligado a migrar con nosotros — el plan es suyo.
¿Listo para poner orden en sus ventas?
Auditoría gratuita de procesos — 30 minutos, y recibirá:
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