UpdateActive: CRM en Uspacy para la parte comercial de una agencia de selección
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¿Cuál era el problema?
UpdateActive selecciona personal para empresas de distintos sectores y tamaños, sobre todo perfiles operarios y contratación masiva. Faltaba un sistema para la parte comercial: de dónde venía cada lead, cómo iba la negociación con la empresa, qué estrategia de sourcing funcionaba para una vacante y si las actas estaban firmadas. Empezamos con un análisis previo y, a finales de enero de 2026, el cliente aprobó las dos primeras fases: configuración del CRM y automatización.
¿Qué hemos configurado en Uspacy?
La estructura sigue la especificación acordada tras el análisis, con fichas de lead, trato, empresa y contacto. Aquí el lead es una empresa que necesita personal, no un candidato.
- Embudo de leads de 12 fases, de «Nuevo» y «No contesta» a «Presento la oferta» y «Cerrar condiciones», con 14 motivos de pérdida como «Tienen RR. HH. propio» o «Solo pagan por resultado».
- Embudo de tratos de 8 fases: de reunir los datos del contrato, pasando por el pago y la estrategia de sourcing, a «Hemos encontrado a la persona».
- Objeto inteligente «Proceso de búsqueda» de 13 fases: publicación de la vacante, sourcing, actas, periodo de prueba de los candidatos, pago y cierre.
- «Estrategias de sourcing» con cinco estados, de nueva a cumplida o descartada.
- Objetos inteligentes para los accesos a cuentas del cliente y los candidatos traspasados desde CleverStaff.
- Permisos separados para seleccionadores, clasificadores de candidatos y dirección.
¿Qué incluye la automatización?
Como segunda fase, el cliente aprobó avisos y tareas para el responsable en cada cambio de fase del embudo de leads, del de tratos y del «Proceso de búsqueda». Se apoya en una tabla de descripción de fases que fija qué debe pasar en cada una, para que el siguiente paso de una vacante lo marque el CRM y no la memoria de nadie.
¿Qué ha cambiado?
El trabajo comercial de la agencia está ahora en un solo CRM, de la primera llamada a la empresa al cierre de la vacante.
Preguntas frecuentes
¿Uspacy ha sustituido a CleverStaff?
No. CleverStaff sigue siendo el ATS de candidatos; Uspacy lleva los leads, los tratos, las estrategias de sourcing y la búsqueda. El traspaso automático de candidatos al CRM no entraba en las fases acordadas: la API de CleverStaff da datos de vacantes, no de candidatos, así que esa integración se presupuesta aparte.
¿Ven los partners de la agencia el estado de sus leads?
Todavía no: un portal en el que cada partner viera sus leads y sus estados no entraba en las dos primeras fases. Por ahora, el responsable marca en la ficha del lead qué partner lo ha traído.