UpdateActive: CRM на Uspacy для комерційної частини рекрутингової агенції

Яка була задача?

UpdateActive підбирає персонал для компаній різних галузей і розмірів, здебільшого на робітничі професії та масовий найм. З кандидатами команда працює в CleverStaff.

Окремої системи бракувало для комерційної сторони: звідки прийшов лід, на якому етапі переговори з роботодавцем, яка стратегія сорсингу працює на вакансію, чи підписані акти. Ми почали з передпроєктного обстеження, і наприкінці січня 2026 року клієнт погодив перші два етапи: налаштування CRM і автоматизацію.

Що ми налаштували в Uspacy?

Структуру зібрали за специфікацією, погодженою після обстеження. В основі — картки ліда, угоди, компанії й контакту. Лід тут — роботодавець, якому потрібні люди, а не кандидат.

• Воронка лідів на 12 стадій, від «Новий» і «Не бере трубку» до «Надаю пропозицію» та «Дотиснути по умовам», і 14 причин відмови: серед них «Є HR», «Хочуть платити тільки за результат», «Поки на паузі».
• Воронка угод на 8 стадій: від збору інформації до договору через оплату послуг і стратегію сорсингу до стадії «Знайшли людину».
• Розумний об’єкт «Процес пошуку» на 13 стадій: опис і розміщення вакансії, сорсинг, акти виконаних робіт, стажування кандидатів, оплата й закриття вакансії.
• «Стратегії сорсингу» з п’ятьма статусами, від нової стратегії до успішно виконаної або недієвої.
• Розумні об’єкти «Доступи до акаунтів клієнта» та «Передані кандидати з CleverStaff».
• Окремі права доступу для рекрутерів, сортерів і керівництва.

Що передбачає автоматизація?

Другим етапом клієнт погодив нагадування та завдання менеджеру при зміні стадії у трьох місцях: у воронці лідів, у воронці угод і в «Процесі пошуку». Під це складено таблицю опису стадій: що має статися на кожній стадії, щоб наступний крок за вакансією ставила CRM, а не пам’ять менеджера.

Що змінилося?

Комерційна робота агенції тепер іде в одній CRM: від першого дзвінка роботодавцю до актів, стажування кандидатів і закриття вакансії.