Дистриб’ютор сільгосптехніки: коробкова CRM, обмін з 1С і GPS-чек-ін зустрічей

Що потрібно було дистриб’ютору від CRM?

Компанія продає сільгосптехніку й запчастини і запускала CRM з нуля на власному сервері. У травні 2024 року ми встановили на ньому коробкову CRM, прибрали демодані й запросили співробітників.

Паралельно йшло передпроєктне обстеження, його результат клієнт отримав окремим документом у липні 2024 року. За ним ми зібрали чотири воронки: продаж техніки, запчастини, обдзвін за технікою й обдзвін за запчастинами. Додали довідники техніки й брендів і бізнес-процес, який сам заповнює поля компанії. Після третьої стадії угоду вже не можна повернути на першу чи другу.

Як CRM обмінюється даними з 1С?

У клієнта стара конфігурація на платформі 1С 8.2, тому модуль обміну ми написали заново. Спершу вивантажили контрагентів, потім налаштували двосторонній обмін.

Автообмін із новим механізмом реєстрації змін запрацював у березні 2025 року, а угоди з продажу техніки синхронізуються кожні 5 хвилин. Що передається:

• довідники 1С переходять в універсальні списки CRM;
• статус замовлення, ознака й сума оплати потрапляють в угоду;
• документи й договори з 1С лежать у смарт-процесах.

Як працює автоматичний обдзвін і контроль дзвінків?

Раз на тиждень система сама створює менеджерам угоди на обдзвін зі справою «дзвінок». Кому дзвонити, вирішують тип і категорія клієнта. Якщо з клієнтом уже йде продаж техніки, угода на обдзвін не з’являється, а клієнтів із позначкою «в окупації» з обдзвону виключено.

Телефонію Ringostat ми підключили 2024 року й додали AI-аналіз розмов: транскрипція й розбір дзвінка записуються в лід, угоду чи контакт. Внутрішні дзвінки між співробітниками не аналізуються, а дзвінок із нового номера створює лід. Дзвінок прив’язується лише до угоди свого менеджера, а записи бачать тільки той, хто говорив, і його керівники.

Як менеджери відмічають виїзні зустрічі?

Для виїзних менеджерів ми зробили GPS-чек-ін у мобільному застосунку CRM. Менеджер бачить список своїх зустрічей, адреса підтягується з картки компанії. На початку й наприкінці зустрічі застосунок фіксує координати, звіряє їх з адресою через Google Maps і записує результат у картку зустрічі. Прототип показали у квітні 2025 року, застосунок здали в липні 2026-го.

Що входить у супровід зараз?

У березні 2025 року ми провели для менеджерів п’ять навчань, записи лежать на порталі. Потім перебудували продаж техніки: асистент сам додається до угоди менеджера, налаштовано зв’язку основного менеджера з акаунт-менеджером, а кол-центр розподілено за областями.

З жовтня 2024 року коробку регулярно оновлюємо, здебільшого раз на два тижні, а в грудні 2025 — січні 2026 року перенесли портал на новий сервер. За 2024–2026 роки спеціалісти Auspex відпрацювали на проєкті близько 490 годин. Зараз телефонія переходить з Ringostat на Київстар: інтеграція з транскрипцією й AI-аналізом у роботі.