Дистрибьютор сельхозтехники: коробочная CRM, обмен с 1С и GPS-чек-ин встреч

Что нужно было дистрибьютору от CRM?

Компания продаёт сельхозтехнику и запчасти и запускала CRM с нуля на собственном сервере. В мае 2024 года мы установили на нём коробочную CRM, убрали демоданные и пригласили сотрудников.

Параллельно шло предпроектное обследование, его результат клиент получил отдельным документом в июле 2024 года. По нему мы собрали четыре воронки: продажа техники, запчасти, обзвон по технике и обзвон по запчастям. Добавили справочники техники и брендов и бизнес-процесс, который сам заполняет поля компании. После третьей стадии сделку уже нельзя вернуть на первую или вторую.

Как CRM обменивается данными с 1С?

У клиента старая конфигурация на платформе 1С 8.2, поэтому модуль обмена мы написали заново. Сначала выгрузили контрагентов, затем настроили двусторонний обмен.

Автообмен с новым механизмом регистрации изменений заработал в марте 2025 года, а сделки по продаже техники синхронизируются каждые 5 минут. Что передаётся:

• справочники 1С уходят в универсальные списки CRM;
• статус заказа, признак и сумма оплаты попадают в сделку;
• документы и договоры из 1С лежат в смарт-процессах.

Как работает автоматический обзвон и контроль звонков?

Раз в неделю система сама создаёт менеджерам сделки на обзвон с делом «звонок». Кому звонить, решают тип и категория клиента. Если с клиентом уже идёт продажа техники, сделка на обзвон не появляется, а клиенты с отметкой «в оккупации» из обзвона исключены.

Телефонию Ringostat мы подключили в 2024 году и добавили AI-анализ разговоров: транскрипция и разбор звонка записываются в лид, сделку или контакт. Внутренние звонки между сотрудниками не анализируются, а звонок с нового номера создаёт лид. Звонок привязывается только к сделке своего менеджера, а записи видят лишь тот, кто говорил, и его руководители.

Как менеджеры отмечают выездные встречи?

Для выездных менеджеров мы сделали GPS-чек-ин в мобильном приложении CRM. Менеджер видит список своих встреч, адрес подтягивается из карточки компании. В начале и в конце встречи приложение фиксирует координаты, сверяет их с адресом через Google Maps и записывает результат в карточку встречи. Прототип показали в апреле 2025 года, приложение сдали в июле 2026-го.

Что входит в сопровождение сейчас?

В марте 2025 года мы провели для менеджеров пять обучений, записи лежат на портале. Потом перестроили продажу техники: ассистент сам добавляется в сделку менеджера, настроена связка основного менеджера с аккаунт-менеджером, а колл-центр распределён по областям.

С октября 2024 года коробку регулярно обновляем, чаще всего раз в две недели, а в декабре 2025 — январе 2026 года перенесли портал на новый сервер. За 2024–2026 годы специалисты Auspex отработали на проекте около 490 часов. Сейчас телефония переходит с Ringostat на Киевстар: интеграция с транскрипцией и AI-анализом в работе.