Distribuidor de maquinaria agrícola: Bitrix24 on-premise, 1C y check-in GPS
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¿Qué necesitaba el distribuidor de su CRM?
La empresa vende maquinaria agrícola y repuestos y ponía en marcha un CRM desde cero en su propio servidor. En mayo de 2024 instalamos allí Bitrix24 On-Premise, borramos los datos de demostración e invitamos a la plantilla.
En paralelo hicimos un estudio previo, cuyas conclusiones el cliente recibió en un documento aparte en julio de 2024. A partir de él montamos cuatro embudos: venta de maquinaria, repuestos, llamadas de seguimiento de maquinaria y de repuestos. Añadimos catálogos de máquinas y marcas y un proceso que rellena solo los campos de la empresa. Cuando un trato pasa de la tercera fase, ya no puede volver a la primera ni a la segunda.
¿Cómo intercambia datos el CRM con 1C?
El cliente usa una configuración antigua sobre la plataforma 1C 8.2, así que escribimos el módulo de intercambio desde cero. Primero exportamos las contrapartes y después configuramos un intercambio bidireccional.
El intercambio automático, con un nuevo mecanismo de registro de cambios, arrancó en marzo de 2025, y los tratos de venta de maquinaria se sincronizan cada 5 minutos. Qué se transmite:
- los catálogos de 1C pasan a listas universales del CRM;
- el estado del pedido y el indicador e importe del pago llegan al trato;
- los documentos y contratos de 1C se guardan en smart processes.
¿Cómo funcionan las llamadas automáticas y el control de llamadas?
Una vez a la semana el sistema crea a los comerciales tratos de seguimiento con una actividad de llamada. El tipo y la categoría del cliente deciden a quién llamar. Si con ese cliente ya hay una venta de maquinaria en curso, no se crea el trato de seguimiento, y los clientes marcados como «en territorio ocupado» quedan fuera.
En 2024 conectamos la telefonía de Ringostat y añadimos el análisis de llamadas con IA: la transcripción y el análisis se guardan en el lead, el trato o el contacto. Las llamadas internas entre empleados no se analizan, y una llamada desde un número nuevo crea un lead. Cada llamada se vincula solo al trato de su comercial, y las grabaciones solo las ven quien habló y sus responsables.
¿Cómo registran los comerciales sus visitas?
Para los comerciales de campo creamos un check-in GPS en la app móvil de Bitrix24. El comercial ve la lista de sus reuniones, con la dirección tomada de la ficha de la empresa. Al empezar y al terminar la reunión, la app guarda las coordenadas, las compara con la dirección mediante Google Maps y anota el resultado en la ficha de la reunión. Enseñamos un prototipo en abril de 2025 y entregamos la app en julio de 2026.
¿Qué incluye el soporte ahora?
En marzo de 2025 impartimos cinco sesiones de formación a los comerciales, y las grabaciones están en el portal. Después rehicimos la venta de maquinaria: un asistente se añade solo al trato del comercial, cada comercial principal tiene asignado un gestor de cuenta y el centro de llamadas se reparte por regiones.
Desde octubre de 2024 actualizamos el sistema con regularidad, normalmente cada dos semanas, y entre diciembre de 2025 y enero de 2026 trasladamos el portal a un servidor nuevo. Los especialistas de Auspex han dedicado al proyecto unas 490 horas en 2024–2026. Ahora la telefonía pasa de Ringostat a Kyivstar; la integración con transcripción y análisis con IA está en marcha.
Preguntas frecuentes
¿Se puede conectar un CRM a un 1C 8.2 antiguo?
Sí. En este proyecto escribimos desde cero el módulo de intercambio para 1C 8.2. Desde marzo de 2025 el intercambio es automático: contrapartes, estados de pedidos, pagos, documentos y contratos.
¿Cómo puede un CRM programar solo las llamadas de los comerciales?
Una vez a la semana el CRM crea tratos de seguimiento según el tipo y la categoría del cliente y asigna al comercial una actividad de llamada. Si ya hay una venta en curso con ese cliente, no se crea un segundo trato.
¿Cómo se comprueba que el comercial fue de verdad a la reunión?
Con un check-in GPS en la app móvil: las coordenadas al principio y al final de la reunión se comparan con la dirección del cliente y el resultado se guarda en el CRM.