Логістичний холдинг у США: переїзд CRM на власний сервер і супровід
Оновлено
- Клієнт
- Логістичний холдинг
- Галузь
- Логістика · США
- Стек
Як пройшов переїзд із хмари на власний сервер?
Холдинг займається вантажними перевезеннями в США й має кілька підрозділів. Водії працюють у порталі як гості: у кожного свій груповий чат, тож водії не бачать одне одного.
У серпні 2025 року ми підібрали конфігурацію сервера й розгорнули на ньому коробкову CRM. Дані з хмари перенесли за одні вихідні в середині вересня, а 23 вересня клієнт прийняв роботу. Лідів не переносили, бо холдинг ними не користується. Ми перенесли:
- структуру компанії й користувачів;
- групи, проєкти й задачі з коментарями та файлами;
- налаштування CRM, компанії, контакти й угоди з реквізитами та історією в таймлайні;
- базу знань.
Як зберігати паролі підрозділів у CRM, щоб кожен бачив лише своє?
Для паролів ми зробили окремий смарт-процес. Записи шифруються на сервері, і кожен співробітник бачить лише свої. Згодом додали поділ за підрозділами: особисті паролі бачить тільки власник, спільні — керівник і відділ, а для кожного підрозділу є майстер-паролі. Першу версію здали в грудні 2025 року, доопрацювання — у січні 2026-го.
Як надіслати одне повідомлення всім водіям, якщо кожен — в окремому чаті?
Написати гостю можна лише всередині його чату, тож надіслати одне оголошення всім водіям штатними засобами не вийде. Ми написали власний модуль: співробітник пише одне повідомлення, і воно йде в усі чати водіїв. На другому етапі додали сегментацію: у чатів з’явилися додаткові поля, наприклад тип причепа, і розсилку можна обмежити потрібною групою. Клієнт прийняв модуль 2 квітня 2026 року.
Як керівники вносять і бачать щотижневі показники?
Керівники вносять показники в смарт-процес, а BI-дашборд їх зводить; права залежать від того, хто створив запис. Першу версію ми показали в лютому 2026 року, другу, з додатковими показниками, зробили навесні. У травні клієнт підтвердив, що все працює, а в червні ми передали команді інструкцію.
Що ще входить у супровід?
Заявки на відпустку й лікарняний ідуть за маршрутом: заявка співробітника — керівнику його відділу й HR, заявка керівника відділу — призначеному керівнику вищого рівня й HR. Тригер створює задачу, коли змінюється будь-яке з п’яти полів угоди, наприклад статус водія. На порталі ми прибрали брендинг платформи й поставили логотип холдингу.
З січня 2026 року щомісяця робимо бекапи й оновлення порталу. На розгляді технічне завдання на доопрацювання мобільного застосунку водіїв: ми надіслали комерційну пропозицію, робота ще не почалася.
Часті питання
Як перенести дані з хмарної CRM на власний сервер?
У цьому проєкті ми розгорнули коробкову CRM на сервері клієнта, а структуру, задачі з файлами, дані CRM і базу знань перенесли за одні вихідні. Ліди не переносили, бо клієнт ними не користувався.
Чи можна безпечно зберігати паролі в CRM?
Так, в окремому смарт-процесі з шифруванням на сервері. Особисті паролі бачить лише власник, спільні — керівник і відділ, а майстер-паролі налаштовано окремо для кожного підрозділу.
Як розіслати повідомлення водіям, якщо в кожного окремий чат?
Через наш модуль масових розсилок: одне повідомлення йде в усі чати водіїв або лише в потрібний сегмент, наприклад за типом причепа.