Логистический холдинг в США: переезд CRM на собственный сервер и сопровождение

Как прошёл переезд из облака на собственный сервер?

Холдинг занимается грузовыми перевозками в США и состоит из нескольких подразделений. Водители работают в портале как гости: у каждого свой групповой чат, поэтому водители не видят друг друга.

В августе 2025 года мы подобрали конфигурацию сервера и развернули на нём коробочную CRM. Данные из облака перенесли за одни выходные в середине сентября, а 23 сентября клиент принял работу. Лиды не переносили, потому что холдинг ими не пользуется. Мы перенесли:

• структуру компании и пользователей;
• группы, проекты и задачи с комментариями и файлами;
• настройки CRM, компании, контакты и сделки с реквизитами и историей в таймлайне;
• базу знаний.

Как хранить пароли подразделений в CRM, чтобы каждый видел только своё?

Для паролей мы сделали отдельный смарт-процесс. Записи шифруются на сервере, и каждый сотрудник видит только свои. Позже добавили разделение по подразделениям: личные пароли видит только владелец, общие — руководитель и отдел, а для каждого подразделения есть мастер-пароли. Первую версию сдали в декабре 2025 года, доработку — в январе 2026-го.

Как отправить одно сообщение всем водителям, если у каждого отдельный чат?

Написать гостю можно только внутри его чата, поэтому отправить одно объявление всем водителям штатными средствами нельзя. Мы написали собственный модуль: сотрудник пишет одно сообщение, и оно уходит во все чаты водителей. На втором этапе добавили сегментацию: у чатов появились дополнительные поля, например тип прицепа, и рассылку можно ограничить нужной группой. Клиент принял модуль 2 апреля 2026 года.

Как руководители вносят и видят еженедельные показатели?

Руководители вносят показатели в смарт-процесс, а BI-дашборд их сводит; права зависят от того, кто создал запись. Первую версию мы показали в феврале 2026 года, вторую, с дополнительными показателями, сделали весной. В мае клиент подтвердил, что всё работает, а в июне мы передали команде инструкцию.

Что ещё входит в сопровождение?

Заявки на отпуск и больничный идут по маршруту: заявка сотрудника — руководителю его отдела и HR, заявка руководителя отдела — назначенному руководителю уровнем выше и HR. Триггер создаёт задачу, когда меняется любое из пяти полей сделки, например статус водителя. На портале мы убрали брендинг платформы и поставили логотип холдинга.

С января 2026 года ежемесячно делаем бэкапы и обновления портала. На рассмотрении техническое задание на доработку мобильного приложения водителей: мы отправили коммерческое предложение, работа ещё не началась.