↳ Логистика · Польша

Логистическая группа в Польше: одна CRM для перевозок, экспедирования и бухгалтерии

Обновлено 14 октября 2026

Клиент: Логистическая группа с бухгалтерской компанией
Отрасль: Логистика · Польша
Стек: CRM (Cloud)Custom email appBusiness processesDocument templatesWhatsApp (2 channels)TelegramDebt-collection pipeline

Что было нужно группе?

В группе три компании: две занимаются грузоперевозками и экспедированием, третья ведёт бухгалтерию и юридические вопросы. Все работают в одной облачной CRM. К нам клиент пришёл в августе 2025 года, до этого с ним работал другой интегратор.

Начали с предпроектного обследования и описали регламенты бухгалтерии: декларации НДС с 1-го по 25-е число, зарплату, командировочные для водителей, дополнительные услуги. На этой основе составили КП из четырёх этапов.

Что вошло в четыре этапа?

Этапы сдавали по очереди с октября 2025 по февраль 2026 года:

базовая CRM: 1-го числа в 7:00 по польскому времени система сама создаёт сделки по видам бухгалтерских услуг (VAT и CIT-8, кадры и зарплата), на стадиях есть напоминания, а если сделка простаивает сутки, задачу получает руководитель;
автоматизация почты — о ней ниже;
бизнес-процессы на польском языке: недоплата по перевозке («нота»), которую экспедитор передаёт бухгалтеру или юристу, взыскание долгов в отдельной воронке, отпуска;
онлайн-консультации: учёт времени, отчёты, маркетинг и права доступа.

Как письма сами попадают в нужную сделку?

Для почты мы написали собственное приложение. Оно смотрит на тег в теме письма и на последнее направление работы с клиентом, а затем прикрепляет письмо к открытой сделке или создаёт новую. В карточке сделки есть блок со всеми письмами, откуда любое письмо можно перенести в другую сделку. Письмо от отправителя, которого нет в базе, становится лидом.

Этот этап клиент принял 4 ноября 2025 года, а в декабре мы обновили документацию.

Как теперь работают менеджер и экспедитор?

До CRM заявки шли через группу в Microsoft Teams: экспедитор ставил «крестик», и заявка закреплялась за ним. Теперь это лиды и КП в CRM, а лид становится клиентом после первой подтверждённой перевозки.

В мае 2026 года заработал процесс отдела продаж перевозок. После пяти успешных сделок клиент становится постоянным и закрепляется за экспедитором. Если 30 дней нет ни одной сделки, экспедитор получает задачу, а ещё через 14 дней клиент переходит в воронку «Реактивация».

Для взыскания долгов и подписания есть смарт-процесс «Договоры». Договор и доверенность формируются по шаблонам сразу с подписью и печатью.

Как подключили WhatsApp и Telegram?

В мае 2026 года мы подключили WhatsApp на два канала, для перевозчиков и для клиентов, с поддержкой групп, а также Telegram. Летом взялись за новые бизнес-процессы: согласование лимита по сделке, срочный вопрос юристу, приём и увольнение сотрудников.

Частые вопросы

Можно ли вести несколько компаний группы в одной CRM?

Да. В этом проекте две логистические компании и бухгалтерско-юридическая работают в одном портале. Сделки бухгалтерии система каждый месяц создаёт сама по видам услуг.

Как автоматически привязывать входящие письма к сделкам в CRM?

Мы написали приложение, которое читает тег в теме письма и последнее направление работы с клиентом, а затем прикрепляет письмо к открытой сделке или создаёт новую. Письмо от неизвестного отправителя становится лидом.

Можно ли подключить к CRM несколько номеров WhatsApp и групповые чаты?

Да. Здесь WhatsApp работает на двух каналах, для перевозчиков и для клиентов, с поддержкой групп, а рядом подключён Telegram.