Асоціація бізнес-освіти: одна CRM для кількох напрямів, форми сайтів і розсилки
Оновлено
- Клієнт
- Асоціація бізнес-освіти
- Стек
Яку задачу ставила асоціація?
Асоціація працює в кількох напрямах: дитяча бізнес-школа, підбір шкіл для учнів від 3 до 18 років, події, медіа, громадські проєкти, клуби й франшизи. Тариф її CRM розрахований на 250 користувачів і кілька департаментів, а власник живе у Великій Британії й керує звідти.
Статус VIP-клієнта асоціація отримала в червні 2023 року, але старт робіт перенесла на 2024-й через активний сезон. Навесні 2024 року ми провели серію конференцій і склали ТЗ: воронки треба було перебудувати під нову структуру компанії.
Що ми змінили в CRM?
Основну перебудову зробили з червня по вересень 2024 року, далі додавали те, що просила команда:
- однакові картки контакту, ліда й угоди для всіх напрямів, поля компанії, повторний лід і контроль переданого ліда;
- поля, підписані трьома мовами;
- форми на всіх сайтах — за таблицею клієнта, самі сайти команда веде сама;
- нічне автозавдання менеджеру про день народження контакту;
- товарний довідник, рахунки й процеси оплат для бухгалтерії, корпоративні пошти;
- навчання з CRM-маркетингу та інструкції для співробітників.
Як заявки з сайтів і реклами потрапляють у розсилки?
На початку 2025 року ми підключили Mailgun як окремого відправника листів. Згодом клієнт вирішив перейти на SendPulse, і інтеграцію робили вже з ним.
Ліди з рекламних платформ спершу імпортували в CRM вручну. У 2025 році ми налаштували Make.com, щоб вони надходили автоматично, а SendPulse надсилав листи залежно від стадії. 1 грудня 2025 року клієнт погодив пілотну схему CRM → Make → SendPulse із трьома автоворонками, і ми передали йому інструкцію до неї.
Що сталося з AI-агентом?
AI-агента для сайтів ми показали клієнту в березні 2025 року, у квітні запустили на тест, і клієнт перевіряв його відповіді за таблицею. Агент мав три сценарії передачі розмови людині й враховував неробочий час менеджерів у різних часових поясах.
У жовтні 2025 року клієнт попросив вимкнути AI-агентів на всіх сайтах. Нова версія, агент для окремого заходу, у роботі.
Що в роботі зараз?
У вересні 2026 року ми запустили телефонію з британськими номерами. Зараз підключаємо Stripe і Xero.
Часті питання
Чи можна вести кілька напрямів освітньої організації в одній CRM?
Так. У цьому проєкті ліди, угоди й контакти всіх напрямів мають однакові картки, а поля підписані трьома мовами. Менеджери різних департаментів працюють за тими самими правилами.
Як автоматично передавати ліди з реклами в CRM і SendPulse?
Ми зробили це через Make.com: ліди з рекламних платформ надходять у CRM без ручного імпорту, а SendPulse надсилає листи залежно від стадії. Схему з трьома автоворонками клієнт погодив як пілот у грудні 2025 року.
Чи можна підключити до CRM британські номери телефонів?
Так. З вересня 2026 року в CRM асоціації працює телефонія з британськими номерами. Ми налаштували її в межах супроводу.