Житловий девелопер: погодження в CRM і шахматка квартир Floorix

З чого почався проєкт?

Девелопер працює з нами з 2023 року: тоді близько 25 співробітників пройшли в нас базовий курс роботи в CRM. Влітку 2025 року компанія обрала коробкову ліцензію на 100 користувачів і власний сервер. Ми встановили її, налаштували SSL, розширили диск і 11 серпня 2025 року здали портал.

За технічним завданням клієнта першими пішли вимоги безпеки: вхід у портал лише з IP-адрес офісів, без кнопки входу за QR-кодом, і права доступу. Для відділу маркетингу ми підготували картки угоди й номенклатури під майбутній обмін з 1С: проєкт, будинок, секція, поверх, тип приміщення, реєстрові номери, площа проєктна й за БТІ з автоматичним розрахунком різниці. Синхронізували колтрекінг Binotel із CRM і зробили звіт за джерелами лідів.

Які погодження тепер проходять через CRM?

З жовтня 2025 по березень 2026 року ми перевели в бізнес-процеси п’ять погоджень.

• Бартерна угода: окремий смарт-процес з обов’язковими полями і маршрутом «керівник постачання → бухгалтерія → юрист». Щомісяця 5-го числа бухгалтерія сама отримує завдання на акт звірки. Після чотирьох демо клієнт протестував процес 6 листопада 2025 року.
• Бартерні справи у відділі продажу: їх погоджують комерційний директор і CEO. Якщо хтось відмовив, справа повертається керівнику продажу, після двох «так» переходить до юриста.
• Комерційні пропозиції.
• Договір до підписання: юрист обирає, на яку стадію відправити погодження, а коли КП переходить на оплату, договір на погодження створюється сам.
• Техніко-економічні показники (ТЕП) — цей процес клієнт просив узяти позачергово.

Що ще налаштували для команди?

Найм: два пов’язані смарт-процеси, «Вакансія» і «Кандидати», плюс бриф на відкриття вакансії. Цю частину здали в лютому 2026 року, погодження КП, договорів і ТЕП — наприкінці березня.

Ще ми зібрали базу знань із записів усіх зустрічей з командою клієнта і провели навчання з календаря й графіків. Сервер на новий хостинг клієнт переносив сам, ми підказали параметри й порти.

Що входить у першу фазу з Floorix?

Клієнт хотів бачити залишки квартир, продажі й стан передачі в одному місці, а договори й акти випускати без ручного набору. План першої фази:

• застосунок Floorix із шахматкою в структурі ЖК → будинок → секція → квартира та імпорт реєстру квартир;
• воронка «Нерухомість» на 12 етапів і близько 25 власних полів угоди й контакту;
• генерація договорів, актів, додаткових угод і рахунків з угоди;
• чотири звіти в BI-Builder: реєстр укладених угод, залишки нерухомості на будь-яку дату (з площею за БТІ, якщо вона є), динаміка продажів, реєстр власників і готовності до передачі.

Що вже працює, а що в роботі?

Шахматку розмістили на порталі в липні 2026 року, базове навчання команда пройшла 13 жовтня. Того ж дня клієнт надіслав шаблони договорів, тож генерацію документів і звіти налаштовуємо далі. Облік фактичних платежів та інтеграцію з 1С винесли в наступну фазу.

З серпня 2026 року переносимо в CRM розтермінування, яке клієнт рахував в Excel. Вартість квартири ділиться на два або три договори, у кожного своя ціна за квадратний метр, а ціна одного з них виходить як залишок. Після першого внеску решта ділиться на рівні щомісячні або щоквартальні платежі, а залишок від ділення додається до першого або останнього. Рахують у доларах, платять у гривнях за курсом дня оплати, і на кожен договір виставляється окремий рахунок.