Жилой девелопер: согласования в CRM и шахматка квартир Floorix

С чего начался проект?

Девелопер работает с нами с 2023 года: тогда около 25 сотрудников прошли у нас базовый курс работы в CRM. Летом 2025 года компания выбрала коробочную лицензию на 100 пользователей и собственный сервер. Мы её установили, настроили SSL, расширили диск и 11 августа 2025 года сдали портал.

По техническому заданию клиента первыми шли требования безопасности: вход в портал только с IP-адресов офисов, без кнопки входа по QR-коду, и права доступа. Для отдела маркетинга мы подготовили карточки сделки и номенклатуры под будущий обмен с 1С: проект, дом, секция, этаж, тип помещения, реестровые номера, площадь проектная и по БТИ с автоматическим расчётом разницы. Синхронизировали коллтрекинг Binotel с CRM и сделали отчёт по источникам лидов.

Какие согласования теперь проходят через CRM?

С октября 2025 по март 2026 года мы перевели в бизнес-процессы пять согласований.

• Бартерная сделка: отдельный смарт-процесс с обязательными полями и маршрутом «руководитель снабжения → бухгалтерия → юрист». Каждый месяц 5-го числа бухгалтерия сама получает задачу на акт сверки. После четырёх демо клиент протестировал процесс 6 ноября 2025 года.
• Бартерные дела в отделе продаж: их согласуют коммерческий директор и CEO. Если кто-то отказал, дело возвращается руководителю продаж, после двух «да» уходит юристу.
• Коммерческие предложения.
• Договор до подписания: юрист выбирает, на какую стадию отправить согласование, а когда КП переходит на оплату, договор на согласование создаётся сам.
• Технико-экономические показатели (ТЭП) — этот процесс клиент просил взять вне очереди.

Что ещё настроили для команды?

Найм: два связанных смарт-процесса, «Вакансия» и «Кандидаты», плюс бриф на открытие вакансии. Эту часть сдали в феврале 2026 года, согласования КП, договоров и ТЭП — в конце марта.

Ещё мы собрали базу знаний из записей всех встреч с командой клиента и провели обучение по календарю и графикам. Сервер на новый хостинг клиент переносил сам, мы подсказали параметры и порты.

Что входит в первую фазу с Floorix?

Клиент хотел видеть остатки квартир, продажи и состояние передачи в одном месте, а договоры и акты выпускать без ручного набора. План первой фазы:

• приложение Floorix с шахматкой в структуре ЖК → дом → секция → квартира и импорт реестра квартир;
• воронка «Недвижимость» на 12 этапов и около 25 собственных полей сделки и контакта;
• генерация договоров, актов, допсоглашений и счетов из сделки;
• четыре отчёта в BI-Builder: реестр заключённых сделок, остатки недвижимости на любую дату (с площадью по БТИ, если она есть), динамика продаж, реестр владельцев и готовности к передаче.

Что уже работает, а что в работе?

Шахматку разместили на портале в июле 2026 года, базовое обучение команда прошла 13 октября. В тот же день клиент прислал шаблоны договоров, так что генерацию документов и отчёты настраиваем дальше. Учёт фактических платежей и интеграцию с 1С вынесли в следующую фазу.

С августа 2026 года переносим в CRM рассрочку, которую клиент считал в Excel. Стоимость квартиры делится на два или три договора, у каждого своя цена за квадратный метр, а цена одного из них получается как остаток. После первого взноса остальное делится на равные ежемесячные или ежеквартальные платежи, а остаток от деления добавляется к первому или последнему. Считают в долларах, платят в гривнах по курсу дня оплаты, и на каждый договор выставляется отдельный счёт.