Автоповідомлення

Правило автовідправки надсилає повідомлення само, коли угода або лід переходить на вибраний етап воронки: «Оплачено» — подяка, «Відправлено» — номер ТТН, «Запис підтверджено» — нагадування.

Відкрийте застосунок → Автоматизація.

1. У блоці Нове правило заповніть поля:

Поле	Що вказати
Сутність	Угоди або Ліди
Воронка і Етап	на якому етапі надсилати
Шаблон	текст повідомлення; пропонуються шаблони, що підходять обраній сутності
Канал	SMS, Viber або Каскад
Відправник	альфа-ім’я; «За замовчуванням» — узяти з шаблону або з налаштувань
Повтори	що робити, якщо запис потрапить на цей етап знову
Пауза, сек	мінімальний час між повідомленнями одному запису; порожньо — значення з налаштувань

2. Натисніть Додати правило.

На один етап — одне правило. Нове правило вмикається одразу; виняток — перші хвилини після встановлення застосунку, про них нижче.

• У межах вікна (за замовчуванням) — якщо запис повернеться на той самий етап, повідомлення піде ще раз, але не раніше, ніж мине «Пауза». Це захищає від випадку, коли менеджер перетягнув угоду туди-сюди.
• Один раз назавжди — кожна угода чи лід отримає повідомлення для цього етапу лише раз, навіть якщо повернеться на нього через місяць.

Повідомлення надсилається, якщо в запису є номер телефону (в угоди — у пов’язаного контакту), номер не у стоп-листі, шаблон правила не видалено і є підтверджений відправник.

Якщо чогось бракує, повідомлення просто не йде — правило при цьому залишається увімкненим і спрацює для наступного запису.

Щоб не будити клієнтів уночі, задайте Тихі години в Налаштуваннях. Подія, що сталася в цей проміжок, не губиться: повідомлення піде, щойно тихі години закінчаться.

• Перемикач Увімкнено / Вимкнено — тимчасово зупинити правило, не видаляючи його.
• Видалити — прибрати назавжди.

• Перші хвилини після встановлення. Після встановлення застосунку або створення першого правила для угод (чи лідів) Uspacy починає передавати події не одразу — затримка до 5–10 хвилин. Зміни етапів за цей час повідомлення не дадуть. Наступні правила для тієї ж сутності працюють одразу.
• Тільки перехід між етапами. Правило спрацьовує, коли запис переходить на етап. Якщо угоду чи лід створено одразу на цьому етапі (вручну, з форми, імпортом), повідомлення не піде — тому правило на першому етапі воронки нові записи не ловить.
• Зміна етапу має бути справжньою. Редагування назви чи суми угоди без зміни етапу правило не запускає.
• Автоматичні повідомлення видно в історії картки поруч із надісланими вручну.
• Якщо правило не вдалося зберегти через помилку підписки на боці Uspacy, зміну не збережено — спробуйте ще раз за хвилину.