Mensajes automáticos

Una regla de envío automático envía el mensaje por sí sola cuando un negocio o un lead pasa a la etapa elegida del embudo: «Pagado», un agradecimiento; «Enviado», el número de seguimiento del envío; «Cita confirmada», un recordatorio.

Abre la aplicación → Automation (automatización).

1. En el bloque New rule (nueva regla), completa los campos:

Campo	Qué indicar
Entity (entidad)	Deals (negocios) o Leads
Funnel (embudo) y Stage (etapa)	en qué etapa enviar
Template (plantilla)	el texto del mensaje; se ofrecen las plantillas que encajan con la entidad elegida
Channel (canal)	SMS, Viber o Cascade (cascada)
SMS sender / Viber sender (remitente de SMS o de Viber)	el alfa-nombre; «Default» (por defecto) toma el de la plantilla o el de los ajustes
Repeats (repeticiones)	qué hacer si el registro vuelve a entrar en esta etapa
Cooldown, s (pausa, en segundos)	el tiempo mínimo entre mensajes a un mismo registro; vacío: el valor de los ajustes

2. Pulsa Add rule (añadir regla).

Una etapa, una regla. La regla nueva se activa de inmediato; la excepción son los primeros minutos tras instalar la aplicación, de los que se habla más abajo.

• Within a window (dentro de una ventana), la opción por defecto: si el registro vuelve a la misma etapa, el mensaje se enviará otra vez, pero no antes de que pase «Cooldown». Esto protege del caso en que el gestor arrastra el negocio de un lado a otro.
• Once, forever (una vez para siempre): cada negocio o lead recibirá el mensaje de esta etapa una sola vez, aunque vuelva a ella al cabo de un mes.

El mensaje se envía si el registro tiene número de teléfono (en un negocio, el del contacto vinculado), el número no está en la lista de exclusión, la plantilla de la regla no se ha eliminado y hay un remitente verificado.

Si falta algo, el mensaje simplemente no sale; la regla sigue activada y se aplicará al siguiente registro.

Para no despertar a los clientes de noche, configura Quiet hours (horas de silencio) en los Ajustes. Un evento que ocurra en ese intervalo no se pierde: el mensaje saldrá en cuanto terminen las horas de silencio.

• El interruptor Enabled / Disabled (activada / desactivada): detiene la regla temporalmente, sin eliminarla.
• Eliminar: la quita definitivamente.

• Los primeros minutos tras la instalación. Después de instalar la aplicación o de crear la primera regla para negocios (o para leads), Uspacy no empieza a transmitir los eventos de inmediato: hay una demora de hasta 5–10 minutos. Los cambios de etapa durante ese tiempo no generarán mensajes. Las reglas siguientes para la misma entidad funcionan de inmediato.
• Solo el paso de una etapa a otra. La regla se activa cuando un registro pasa a la etapa. Si el negocio o el lead se crea directamente en esa etapa (a mano, desde un formulario o por importación), el mensaje no se envía; por eso una regla en la primera etapa del embudo no capta los registros nuevos.
• El cambio de etapa tiene que ser real. Editar el título o el importe del negocio sin cambiar la etapa no activa la regla.
• Los mensajes automáticos se ven en el historial de la ficha junto a los enviados manualmente.
• Si la regla no se ha podido guardar por un error de suscripción en el lado de Uspacy, el cambio no se ha guardado: inténtalo de nuevo al cabo de un minuto.