Резерв і списання за угодами

Модуль резервує товар, коли угода доходить до етапу резерву, і списує його зі складу на етапі списання. Етапи для кожної воронки задає адміністратор на вкладці Облік — див. Налаштування. Менеджер бачить усе у вкладці Резерв картки угоди.

• Товар резервується і списується зі складу, вказаного в полі Склад угоди. На етапі резерву поле обов’язкове.
• Якщо поле порожнє, модуль бере склад за замовчуванням із вкладки «Склади»; у саму угоду він нічого не записує. Якщо й склад за замовчуванням не вибрано, резерв не ставиться, а в угоду приходить коментар.
• Однакові товари з кількох рядків угоди додаються. Послуги не резервуються.

Де угода	Що робить модуль
Раніше етапу резерву	резерву немає; якщо він був — знімається
Від етапу резерву до етапу списання	резервує, скільки потрібно, але не більше, ніж є вільного на складі
Етап списання і далі	списує весь товар угоди поточною датою за середньою собівартістю
Етап зняття резерву, провальний етап, угоду видалено	резерв знімається

Списання — усе або нічого. Якщо хоч одного товару не вистачає, не списується нічого, а в угоду приходить коментар. Угода чекає: щойно товар надійде, модуль спише її сам і напише про це коментар. Не списуйте таку угоду окремим документом «Списання» — товар списався б двічі. Щоб скасувати автоматичне списання, перенесіть угоду з етапу списання.

Угоду, створену одразу на етапі списання (наприклад, імпортом), модуль сам не списує: він резервує товар і просить натиснути Списати.

Перенесення угоди на ранній етап після списання залишків не змінює. Товар повертається на склад лише документом — кнопкою Оформити повернення.

Угорі — «Перевірено» з часом останньої перевірки і позначка «Списано», якщо товар уже списано.

• Зарезервовано — таблиця: товар, склад, «Потрібно», «Зарезервовано» і статус: «Зарезервовано», «Частково» або «Не вистачає».
• Списаний товар — що списано за угодою і скільки вже повернено.
• Вільно на інших складах — де ще є вільний залишок зарезервованих товарів.

Кнопка	Що робить
Зарезервувати	перевіряє угоду зараз і приводить резерв до її товарів і етапу
Зняти резерв	знімає резерв. Якщо угода залишиться на етапі резерву, наступна перевірка (до 15 хвилин) поставить резерв знову
Списати	є лише на етапі списання, поки товар не списано: повторює списання
Оформити повернення	створює документ повернення — див. нижче

Зміни товарів в угоді резервуються не миттєво: модуль перевіряє угоду, коли ви відкриваєте вкладку Резерв, кожні 15 хвилин і вночі. Тоді ж доповнюється частковий резерв, якщо товар надійшов. Якщо склад вибрали в картці, поки вкладка відкрита, резерв з’явиться сам.

Успішний резерв модуль не коментує. Коли щось не так, у стрічку угоди приходить коментар зі згадкою відповідального. Він починається зі «Склад:» і закінчується «Деталі — вкладка «Резерв».»:

Коментар	Що означає
«Склад: в угоді не вказано склад, резерв не поставлено.»	заповніть поле «Склад»
«Склад: не вистачає товару для резерву: Кава зернова (Основний склад): потрібно 20, є 17.»	зарезервовано, скільки є
«Склад: списання не виконано — не вистачає товару: …»	угода чекає товару і спишеться сама
«Склад: товар за угодою списано автоматично — списання, яке раніше не вдалося, виконано.»	товар надійшов, угоду списано
«Склад: угода на етапі списання, але товар не списано — натисніть «Списати».»	натисніть Списати у вкладці
«Склад: резерв зменшено через зміну документа заднім числом.»	документ у минулому забрав товар; резерв зняли з найновіших угод
«Склад: склад угоди не входить у тариф складського обліку — резерв на ньому не ставиться.»	зверніться до адміністратора порталу; резерв, поставлений раніше на іншому складі, лишається
«Склад: списання не виконано — угода списується сьогоднішньою датою, а дата заборони змін — …»	адміністратор змінює дату заборони змін; угода спишеться сама
«Склад: списання не виконано — ціни в угоді не в гривні…»	вкажіть ціни товарів в UAH; угода спишеться сама
«Склад: товари угоди змінено після списання — у складському обліку лишилося списане раніше.»	облік не змінюється: поверніть товар кнопкою Оформити повернення або спишіть більше документом «Списання»
«Склад: товар за угодою вже списано — зміна етапу не повертає його на склад.»	угоду перенесли назад чи в «Провал» після списання; щоб повернути товар — Оформити повернення

Про ту саму проблему модуль пише один раз, а не на кожній перевірці. Угода без відповідального отримує той самий коментар без згадки. Кнопки Списати й Зняти резерв працюють лише для того, хто може редагувати угоду.

1. У вкладці Резерв натисніть Оформити повернення. Кнопка є, поки за угодою є списаний і ще не повернений товар.
2. Модуль створить документ «Повернення за угодою «…»» у напрямку «Прихід»: вид приходу «Повернення від покупця», угода, склад і товари, які ще не повернено. Посилання на нього — у повідомленні.
3. Відкрийте документ, залиште в рядках лише те, що повертається, і проведіть його.

Повернути більше, ніж списано за угодою, не можна. Товар повертається на склад за собівартістю списання, а у звіті «Валовий прибуток» повернення зменшує виручку й собівартість угоди. Повторне натискання, поки ви ще не провели повернення, дає посилання на той самий документ: «Документ повернення вже створено».