Резерв и списание по сделкам

Модуль резервирует товар, когда сделка доходит до этапа резерва, и списывает его со склада на этапе списания. Этапы для каждой воронки задаёт администратор на вкладке Облік (учёт) — см. Настройки. Менеджер видит всё на вкладке Резерв карточки сделки.

• Товар резервируется и списывается со склада, указанного в поле Склад сделки. На этапе резерва поле обязательное.
• Если поле пустое, модуль берёт склад по умолчанию с вкладки «Склади»; в саму сделку он ничего не записывает. Если и склад по умолчанию не выбран, резерв не ставится, а в сделку приходит комментарий.
• Одинаковые товары из нескольких строк сделки складываются. Услуги не резервируются.

Где сделка	Что делает модуль
Раньше этапа резерва	резерва нет; если он был — снимается
От этапа резерва до этапа списания	резервирует, сколько нужно, но не больше, чем есть свободного на складе
Этап списания и дальше	списывает весь товар сделки текущей датой по средней себестоимости
Этап снятия резерва, провальный этап, сделка удалена	резерв снимается

Списание — всё или ничего. Если хотя бы одного товара не хватает, не списывается ничего, а в сделку приходит комментарий. Сделка ждёт: как только товар поступит, модуль спишет её сам и напишет об этом комментарий. Не списывайте такую сделку отдельным документом «Списання» — товар списался бы дважды. Чтобы отменить автоматическое списание, перенесите сделку с этапа списания.

Сделку, созданную сразу на этапе списания (например, импортом), модуль сам не списывает: он резервирует товар и просит нажать Списати.

Перенос сделки на ранний этап после списания остатков не меняет. Товар возвращается на склад только документом — кнопкой Оформити повернення (оформить возврат).

Вверху — «Перевірено» (проверено) со временем последней проверки и отметка «Списано», если товар уже списан.

• Зарезервовано — таблица: товар, склад, «Потрібно» (нужно), «Зарезервовано» и статус: «Зарезервовано», «Частково» (частично) или «Не вистачає» (не хватает).
• Списаний товар — что списано по сделке и сколько уже возвращено.
• Вільно на інших складах (свободно на других складах) — где ещё есть свободный остаток зарезервированных товаров.

Кнопка	Что делает
Зарезервувати	проверяет сделку сейчас и приводит резерв в соответствие с её товарами и этапом
Зняти резерв (снять резерв)	снимает резерв. Если сделка останется на этапе резерва, следующая проверка (до 15 минут) поставит резерв снова
Списати	есть только на этапе списания, пока товар не списан: повторяет списание
Оформити повернення	создаёт документ возврата — см. ниже

Изменения товаров в сделке резервируются не мгновенно: модуль проверяет сделку, когда вы открываете вкладку Резерв, каждые 15 минут и ночью. Тогда же дополняется частичный резерв, если товар поступил. Если склад выбрали в карточке, пока вкладка открыта, резерв появится сам.

Успешный резерв модуль не комментирует. Когда что-то не так, в ленту сделки приходит комментарий с упоминанием ответственного. Он начинается со «Склад:» и заканчивается «Деталі — вкладка «Резерв».» (детали — вкладка «Резерв»):

Комментарий	Что означает
«Склад: в угоді не вказано склад, резерв не поставлено.» (в сделке не указан склад, резерв не поставлен)	заполните поле «Склад»
«Склад: не вистачає товару для резерву: Кава зернова (Основний склад): потрібно 20, є 17.» (не хватает товара для резерва: … нужно 20, есть 17)	зарезервировано сколько есть
«Склад: списання не виконано — не вистачає товару: …» (списание не выполнено — не хватает товара)	сделка ждёт товара и спишется сама
«Склад: товар за угодою списано автоматично — списання, яке раніше не вдалося, виконано.» (товар по сделке списан автоматически — списание, которое раньше не удалось, выполнено)	товар поступил, сделка списана
«Склад: угода на етапі списання, але товар не списано — натисніть «Списати».» (сделка на этапе списания, но товар не списан — нажмите «Списати»)	нажмите Списати на вкладке
«Склад: резерв зменшено через зміну документа заднім числом.» (резерв уменьшен из-за изменения документа задним числом)	документ в прошлом забрал товар; резерв сняли с самых новых сделок
«Склад: склад угоди не входить у тариф складського обліку — резерв на ньому не ставиться.» (склад сделки не входит в тариф складского учёта — резерв на нём не ставится)	обратитесь к администратору портала; резерв, поставленный ранее на другом складе, остаётся
«Склад: списання не виконано — угода списується сьогоднішньою датою, а дата заборони змін — …» (списание не выполнено — сделка списывается сегодняшней датой, а дата запрета изменений — …)	администратор меняет дату запрета изменений; сделка спишется сама
«Склад: списання не виконано — ціни в угоді не в гривні…» (списание не выполнено — цены в сделке не в гривнах…)	укажите цены товаров в UAH; сделка спишется сама
«Склад: товари угоди змінено після списання — у складському обліку лишилося списане раніше.» (товары сделки изменены после списания — в складском учёте осталось то, что списано раньше)	учёт не меняется: верните товар кнопкой Оформити повернення или спишите больше документом «Списання»
«Склад: товар за угодою вже списано — зміна етапу не повертає його на склад.» (товар по сделке уже списан — смена этапа не возвращает его на склад)	сделку перенесли назад или в «Провал» после списания; чтобы вернуть товар — Оформити повернення

Об одной и той же проблеме модуль пишет один раз, а не при каждой проверке. Сделка без ответственного получает тот же комментарий, только без упоминания. Кнопки Списати и Зняти резерв работают только у того, кто может редактировать сделку.

1. На вкладке Резерв нажмите Оформити повернення. Кнопка есть, пока по сделке есть списанный и ещё не возвращённый товар.
2. Модуль создаст документ «Повернення за угодою «…»» (возврат по сделке «…») в направлении «Прихід»: вид прихода «Повернення від покупця» (возврат от покупателя), сделка, склад и товары, которые ещё не возвращены. Ссылка на него — в сообщении.
3. Откройте документ, оставьте в строках только то, что возвращается, и проведите его.

Вернуть больше, чем списано по сделке, нельзя. Товар возвращается на склад по себестоимости списания, а в отчёте «Валовий прибуток» (валовая прибыль) возврат уменьшает выручку и себестоимость сделки. Повторное нажатие, пока вы ещё не провели возврат, даёт ссылку на тот же документ: «Документ повернення вже створено» (документ возврата уже создан).