Як тестувати CRM на своїх даних і без інтернету
Оновлено
Четвертий урок курсу «CRM для власника»: CRM обирають не за презентацією, а за тестом на ваших даних — 100–200 контактів, повний цикл від заявки до оплати, мобільна версія і що буде без інтернету. Плюс перевірка розробника: країна, юрособа, де дані, хто робить копії.
Відео з'явиться після публікації
- 0:00 Демо — не тест
- 0:10 Тест на своїх даних
- 0:26 Мірка: 100–200 контактів і повний цикл
- 0:42 Хмара чи власний сервер
- 0:58 Хто розробник
- 1:39 Практика: угода без інтернету
- 1:53 Правило уроку
Ідея
- Демо показує ідеальний сценарій; вам потрібен звичайний: ваші клієнти, ваші люди, слабкий зв'язок.
- Тест на 100–200 своїх контактах і 20–30 угодах з повним циклом каже про систему більше за рейтинги.
- Перевіряйте розробника, а не вивіску «міжнародна»: країну, юрособу, де зберігаються дані, хто робить копії.
Хто з цим згоден
7 із 22 джерел про вибір CRM радять тест на своїх даних (заперечень немає, але й доказів, що тест рятує від помилки, теж), 8 із 22 — обирати за розміром команди і щоденним використанням; щодо хмари чи власного сервера джерела розходяться.
Спробуйте Deep Focus · 15 хв
Візьміть одну з трьох угод з уроку 2 і проведіть її в пробній версії CRM від заявки до оплати. Потім вимкніть інтернет на телефоні й запишіть, що менеджер бачить і що може зробити.
Шаблони
Чекліст тесту CRM
Система: ________. Дати тесту: ________.
| # | Пункт | Що саме зробити | Що побачили |
|---|---|---|---|
| 1 | Свої контакти | Завантажте 100–200 реальних контактів (мірка IWIS) | |
| 2 | Свої угоди | Заведіть 20–30 угод, серед них одну з уроку 2 | |
| 3 | Повний цикл | Проведіть угоду від заявки до оплати: заявка, дзвінок, КП, рахунок, оплата | |
| 4 | Мобільна версія | Повторіть ті самі дії з телефона | |
| 5 | Кілька менеджерів | Дайте систему кільком людям з команди, не тільки собі | |
| 6 | Вимкніть інтернет | Вимкніть Wi-Fi і мобільні дані: що видно, що можна зробити, що станеться з введеним після відновлення зв'язку |
Про розробника
| Питання | Відповідь | Де перевірили |
|---|---|---|
| Країна розробника | ||
| Юрособа, з якою укладаєте договір | ||
| Де фізично зберігаються дані | ||
| Хто робить резервні копії і як їх отримати (урок 8) |
Читати глибше
- IWIS, 2026. Як вибрати CRM в Україні: мірка 100–200 контактів, повний цикл, мобільна версія
- McKinsey, 2023. Переїзд Raiffeisen Bank Україна в хмару у день вторгнення (великий банк, не малий бізнес)
- allretail.ua, переказ дослідження Ringostat (дані 2021–2024). Частка бізнесу на CRM країни-агресора впала з 73% до 17% (вибірка 12 664 компанії, їхні дані)
Усі шаблони однією папкою
Залиште пошту, і ми надішлемо посилання на папку Google Drive з усіма таблицями, документами і PDF курсу, разом із карткою 12 правил.
Без спаму. Відписатися можна в один клік.
Картка 12 правил — усі дванадцять правил на одній сторінці.