Спершу процес, потім CRM: як не автоматизувати хаос
Оновлено
Другий урок курсу «CRM для власника»: опишіть, як продаж іде насправді — від заявки до оплати — і тільки потім налаштовуйте систему. 13 із 14 джерел про впровадження сходяться саме на цьому.
Відео з'явиться після публікації
- 0:00 Коли автоматизація множить хаос
- 0:26 Спершу процес, потім система
- 0:42 Який саме процес описувати
- 0:58 Кейс: «Батарейки, здавайтеся!»
- 1:23 Практика: три останні угоди
- 1:45 Правило уроку
Ідея
- CRM, поставлена на неописаний процес, автоматизує безлад.
- Описувати варто фактичний процес, той, що в дзвінках і листуванні, а не той, що в голові керівника.
- Етапи воронки — це кроки, які повторюються у виграних угодах.
Хто з цим згоден
13 із 14 джерел, що пишуть про процес (вендори CRM, інтегратори, медіа і наукова стаття), радять описати його до налаштування системи; keyCRM показує налаштування за кілька годин без окремого опису процесу.
Спробуйте Deep Focus · 15 хв
Візьміть три останні виграні угоди і на одному аркуші опишіть кожну від першого контакту до оплати. Так, як було, а не як мало бути. Біля кожного кроку запишіть, хто його зробив і де це зафіксовано. Потім обведіть кроки, що повторюються в усіх трьох: з них і складеться ваша воронка.
Шаблон
Опис процесу на одну сторінку
Угоди: 1 — ________, 2 — ________, 3 — ________. Період: ________.
| Крок | Угода 1: хто зробив / де зафіксовано | Угода 2: хто / де | Угода 3: хто / де | Є в усіх трьох? |
|---|---|---|---|---|
| приклад: дзвінок | Оля / ніде | |||
| приклад: КП | Оля / пошта | |||
| приклад: рахунок | бухгалтер / 1С | |||
Кроки, що повторюються в усіх трьох угодах (майбутні етапи воронки):
- ________
- ________
- ________
- ________
- ________
Де губиться інформація («ніде» в колонці «де зафіксовано»): ________.
Збережіть аркуш. Він знадобиться в уроці 4 (тест CRM на своїй угоді) і в уроці 7 (перша версія).
Читати глибше
- ABiznes, 2026. «CRM-пастка»: чому система переносить старий хаос у новий інтерфейс
- KeepinCRM, дата публікації не вказана. Як інтегратори описують процес: розмовляють з менеджерами і слухають дзвінки, а не схему керівника
- digikat, 2026. «Ваша CRM — дзеркало»: система показує той процес, який у вас є насправді
Усі шаблони однією папкою
Залиште пошту, і ми надішлемо посилання на папку Google Drive з усіма таблицями, документами і PDF курсу, разом із карткою 12 правил.
Без спаму. Відписатися можна в один клік.
Картка 12 правил — усі дванадцять правил на одній сторінці.