Налаштувати CRM самим чи з інтегратором: три питання
Оновлено
Шостий урок курсу «CRM для власника»: просту систему для невеликої команди можна налаштувати самим; інтегратор потрібен, коли процес складний, інтеграцій багато або команда велика. Обидві сторони суперечки щось продають — у вас має бути власний критерій.
Відео з'явиться після публікації
- 0:00 Кейс Mshow: $300 000 за технологію
- 0:25 Обидві сторони щось продають
- 0:47 Три питання перед вибором
- 1:10 Що лишається у вас
- 1:29 Практика: дерево рішення
- 1:42 Правило уроку
Ідея
- Обидві сторони суперечки щось продають: вендори кажуть «за кілька годин», інтегратори — «без нас ніяк». Власнику потрібен власний критерій.
- Просту систему для невеликої команди з описаним процесом можна налаштувати самим.
- Інтегратор потрібен, коли людей багато, інтеграцій кілька, є обмін з обліком або процес не описаний. І тоді ключі лишаються у вас.
Хто з цим згоден
7 із 15 джерел сходяться посередині (просту систему можна самим, інтегратор для складного), правила роботи з підрядником підтримують 8 із 29 без заперечень; проти «зроблю сам» виступають CRMiUM і інтегратори в статті KeepinCRM.
Спробуйте Quick Win · 5 хв
Дайте відповідь на три питання дерева. Якщо вже говорите з підрядником, попросіть контакт його клієнта зі складним проєктом, а не той, який він назвав сам.
Шаблони
Дерево рішення з трьох питань
1. Скільки людей працюватиме в системі?
невелика команда, один відділ ..................... → питання 2
велика команда, кілька відділів або філій ......... → радше інтегратор
2. Скільки інтеграцій потрібно? Чи є обмін з обліком (1С/BAS)?
одна-дві прості (сайт, телефонія), обліку немає ... → питання 3
кілька інтеграцій або є обмін з обліком ........... → інтегратор
(Uspacy: готової кнопки для обміну з 1С немає,
кожен обмін — окрема розробка)
3. Чи описаний процес продажу так, як в уроці 2?
так ............ → можна налаштувати самим; інтегратор за бажанням
ні ............. → спершу опис процесу: без нього і підрядник
налаштує власне уявлення про ваш бізнес Чекліст «що лишається у вас»
| Пункт | У кого зараз | Має бути |
|---|---|---|
| Власник акаунта CRM (на кого зареєстровано) | компанія, не підрядник | |
| Доступ адміністратора | у вас; у підрядника окремий, який можна відключити | |
| Документація налаштувань: воронки, поля, автоматизації, інтеграції | у вашій папці, оновлюється після кожного етапу | |
| Резервні копії і спосіб їх отримати | знаєте, де лежать і як відновити (урок 8) | |
| Оплата | за етапи, а не наперед за все | |
| Рекомендація підрядника | контакт клієнта зі складним проєктом, якого обрали ви |
Читати глибше
Усі шаблони однією папкою
Залиште пошту, і ми надішлемо посилання на папку Google Drive з усіма таблицями, документами і PDF курсу, разом із карткою 12 правил.
Без спаму. Відписатися можна в один клік.
Картка 12 правил — усі дванадцять правил на одній сторінці.