Цифри власника: кілька показників CRM, яким можна довіряти
Оновлено
Фінальний урок курсу «CRM для власника»: власнику вистачає кількох показників, яким він довіряє — угоди й суми за етапами, конверсія етапів, угоди, що зависли. Раз на два тижні 30 хвилин на них разом з відповідальним за систему, раз на місяць звірка 10 закритих угод з рахунками.
Відео з'явиться після публікації
- 0:00 Дашборди за $15 000
- 0:24 Кілька цифр, яким довіряєш
- 0:38 Один екран власника
- 0:49 10 угод проти 10 рахунків
- 1:17 30 хвилин раз на два тижні
- 1:39 Правило уроку
Ідея
- Гарний дашборд на брудних даних шкодить більше, ніж його відсутність.
- Власнику вистачає кількох цифр, яким він довіряє, і до кожної — дія: угоди й суми за етапами, конверсія етапів, угоди, що зависли.
- Дивитися регулярно: 30 хвилин раз на два тижні з відповідальним за систему і звірка 10 угод із рахунками раз на місяць.
Хто з цим згоден
Набору «цифр власника» не дає жодне джерело, список нижче — наша компіляція з 4 із 13 (усі комерційні); регулярну звірку даних радять 9 із 19 джерел, роль активного спонсора — 7 із 13, серед них PMI і Springer з даними про великі проєкти.
Спробуйте Admin · 15 хв
Виберіть 10 угод, закритих минулого місяця, і звірте суми й дати з рахунками. Поставте в календар 30 хвилин раз на два тижні: «Що ми побачили в CRM».
Шаблони
Один екран власника
| Показник | Де беру | Значення сьогодні | Якщо погіршилося, роблю |
|---|---|---|---|
| Угоди й суми за етапами | воронка в CRM | ||
| Конверсія з етапу в етап | звіт воронки | ||
| Угоди без руху понад ____ днів | фільтр за датою останньої дії | ||
| (за бажанням, не більше двох своїх) |
Скільки цифр, стільки й дій. Показник без дії в правій колонці з екрана прибирається.
Ритуал «10 угод проти 10 рахунків» (раз на місяць)
| # | Угода | Сума в CRM | Сума в рахунку | Дата закриття в CRM | Дата рахунку | Збіг? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 |
Рядок без збігу — не привід карати менеджера, а привід подивитися, де процес обходить CRM (урок 9). У прикладі digikat три тижні виправлення основ підняли точність звітів про виручку з 65% до 98% (за їхніми даними).
Ритм: раз на два тижні, 30 хвилин, ви і відповідальний за систему. Слот у календарі: ________.
Друга пара очей
Якщо хочеться, щоб на вашу воронку подивилася стороння людина, в Auspex є 30-хвилинна розмова: ви показуєте карту каналів і опис процесу з уроків 1–2, ми чесно кажемо, що бачимо. Якщо потрібен глибший розбір, є аудит CRM: 2–3 дні, розбір порталу, процесів і даних, письмовий звіт і план робіт; коштує від 7 750 до 31 000 грн, і його вартість зараховується у впровадження. Орієнтир вартості впровадження: від 31 000 до 125 000 грн, це 20–80 годин налаштування і 3–8 тижнів; ліцензії, підписки телефонії й месенджерів та обмін з 1С сюди не входять і рахуються окремо. Сайт: auspex.company.
Читати глибше
- CRM Expert Blog, 2026. Які показники контролювати керівнику: близько 25 метрик без пріоритету
- Керуй, дата публікації не вказана. Чотири фінансові показники з облікової системи для власника
- PMI, 2014. Залученість спонсора: 34% керівників проєктів проти 82% самих спонсорів кажуть, що спонсор часто мотивує команду (великі проєкти)
Усі шаблони однією папкою
Залиште пошту, і ми надішлемо посилання на папку Google Drive з усіма таблицями, документами і PDF курсу, разом із карткою 12 правил.
Без спаму. Відписатися можна в один клік.
Картка 12 правил — усі дванадцять правил на одній сторінці.