Неделя 0: аудит, прежде чем кто-то коснётся софта
Два-три дня на то, чтобы нарисовать, как работа течёт на самом деле — источники, стадии, передачи, таблица, на которую все втайне опираются. Это наша отдельная услуга — аудит CRM, и с неё начинается любой проект.
Из этого выходит одна страница с картиной пайплайна и короткий список, что чинить первым. Почему мы не автоматизируем сломанный процесс и как выглядят все восемь шагов внедрения — в соседней заметке, ссылка ниже.
Недели 1–2: ядро системы
Пайплайны, стадии, обязательные поля, роли и доступы. CRM начинает быть похожей на ваш бизнес, а не на демо. Параллельно стартует импорт данных — и именно тут таймлайны живут или умирают, потому что грязные данные (дубли, три формата номера, десятилетие свободного текста) чистятся дольше всего остального.
К концу второй недели есть рабочая система с вашими реальными контактами, которой уже могут пользоваться один-два человека.
Недели 2–4: интеграции и автоматизация
Заходят каналы — телефония, WhatsApp, формы сайта, email — чтобы лиды попадали автоматически. Дальше автоматизация: напоминания, уведомления о статусе, передачи между людьми, шаблоны документов. Цель — убрать ручные шаги, из-за которых старый способ выматывал.
Здесь же подключаем таск-менеджмент и внутренний чат, чтобы команда вела работу в одном месте, а не в десятке групповых чатов.
Недели 4–6: интеграции, обучение, запуск и настоящий тест
Система готова раньше команды — это нормально. Обучаем на реальных процессах, а не на общей экскурсии, потом запускаем и внимательно смотрим первую неделю. Первые три дня выводят наружу каждую привычку, которую дизайн пропустил; быстро корректируем.
Запуск — это не финиш. Финиш — это адопшн. CRM, которую никто не открывает, — это просто дорогая база данных.
Почему медиана около 30 дней?
Сфокусированное внедрение для одной команды с более-менее чистыми данными и человеком, быстро принимающим решения, ложится в две–четыре недели, медиана — около 30 дней. До шести недель таймлайн растягивают интеграции, большой объём данных и обычное трение — отпуска, горячий сезон, данные, оказавшиеся грязнее обещанного, стейкхолдер, которому надо взглянуть ещё раз.
Что на самом деле тормозит?
Почти никогда не технология. Это грязные данные, процесс, на который никто не решается, и решение, которое постоянно откладывают. Самые быстрые проекты не самые простые — это те, где на стороне клиента есть один чёткий владелец, который может сказать «да».