CRM y automatización para servicios de visados.
Actualizado
¿Dónde pierden dinero los servicios de visados?
Solicitudes largas, sin pipeline estructurado.
Un caso de visado dura meses a través de muchos pasos; sin fases es una carpeta y una esperanza. Construimos un funnel donde cada solicitud está en una fase conocida con su conjunto de documentos.
Pagos desincronizados del avance.
Pagos por fase, plazos, honorarios de sesiones con expertos, anotados en una hoja, conciliados de memoria. Atamos las fases de pago al pipeline para que dinero y avance sigan alineados.
Checklists de documentos en la cabeza de alguien.
Cada tipo de visado necesita un conjunto distinto de documentos; faltar uno frena el caso. Adjuntamos el checklist a la fase para que el hueco sea visible antes de la presentación, no tras un rechazo.
Reservar sesiones con expertos a mano.
Las consultas se reservan por chat, los no-shows son frecuentes. Configuramos la reserva online en el CRM para que una sesión reservada caiga en el caso con recordatorio.
¿Cómo es una implantación de Auspex en visados?
- 01
Mapeamos el recorrido de la solicitud.
Dos días con el equipo. Consulta → cualificación → recopilación de documentos → presentación → resolución → seguimiento. Por tipo de visado, los pasos reales.
- 02
Construimos funnels y fases de pago.
Pipelines por servicio, fases de pago atadas al avance, para que ingresos y estado del caso se muevan juntos.
- 03
Adjuntamos checklists de documentos.
Cada fase lleva su conjunto de documentos; el caso no avanza con un hueco sin ver.
- 04
Conectamos agenda y recordatorios.
Reserva online y pago con tarjeta para sesiones con expertos, recordatorios automáticos, automatización por webhook entre pasos.
- 05
Coordinamos al equipo del caso.
La recopilación de documentos, la presentación y los traspasos al experto se convierten en tareas con responsables y plazos, y el equipo lleva cada caso en un hilo interno, para que un documento que falta tenga una persona y una fecha, no una suposición.
¿Qué suelen ver los clientes de visados?
¿Con qué sistemas trabajamos?
- Bitrix24 (CRM + funnels + telefonía)
- Fases de pago atadas al pipeline
- Checklists de documentos por tipo de visado
- Reserva online + pago con tarjeta (sesiones con expertos)
- Automatización por webhook entre fases
- Gestión de tareas + chat interno (coordinación del equipo del caso)
Los servicios de visados son disciplina de pipeline bajo plazo. La firma que conoce la fase de cada solicitud, los documentos requeridos y el estado de pagos no pierde casos por un paso perdido, y no persigue a clientes por dinero o papeleo. Bitrix24 soporta los funnels, las fases de pago y la agenda sin herramientas extra.
Calculemos qué aporta esto a tu negocio en una auditoría gratuita de 30 minutos.
Solicitar auditoría →Cómo se vio en la práctica
Agencia de visados
Preguntas frecuentes
01 ¿Se pueden atar los pagos a las fases de la solicitud?
Sí. Montamos fases de pago alineadas al avance del pipeline —honorarios por fase, plazos, pagos de sesiones con expertos— para que dinero y estado del caso sigan sincronizados, sin conciliación en hojas de cálculo.
02 ¿Puede cada tipo de visado tener su propio checklist de documentos?
Sí. Cada fase lleva el conjunto de documentos requerido para ese tipo de visado, de modo que un documento que falta sea visible antes de presentar, no tras un rechazo.
03 ¿Integráis la agenda de reuniones para consultas?
Sí: la reserva online coloca las sesiones con expertos directamente en el caso, con pago con tarjeta y recordatorios automáticos.
04 Trabajamos con clientes internacionales en varios idiomas. ¿Está contemplado?
Sí. Funnels, plantillas y comunicación con el cliente pueden funcionar en varios idiomas, y el alojamiento Bitrix24 EU cubre la residencia de datos para clientes de la UE.