CRM a medida y conforme para leasing.
Por dónde se fuga el leasing regulado
Un CRM de caja que no llega al regulador.
Requisitos del banco central sobre registros, retención y reporting para los que una caja SaaS nunca se diseñó. Construimos según la matriz de cumplimiento, sobre infraestructura que posees y puedes auditar.
Documentos de leasing montados a mano.
Contratos, cuadros, actas — montados a mano desde una docena de campos, con los errores que eso trae. Los generamos desde plantillas que extraen los datos de la operación, versionados y consistentes.
Reporting regulatorio como simulacro mensual de incendio.
Informes compilados a mano desde hojas de cálculo, tarde y con errores. Automatizamos el reporting que el regulador espera, desde los datos ya en el sistema.
Una calculadora de leasing que no habla con el CRM.
La herramienta de pricing vive aparte; los números se reteclean en la operación. Integramos la calculadora existente para que el cálculo fluya directo al registro del leasing.
Cómo es una construcción Auspex para leasing
- 01
Mapeamos el proceso regulado.
Talleres con operaciones y cumplimiento. Originación → underwriting → contrato → servicing → reporting, contra la matriz de cumplimiento. Qué hay que registrar, generar, retener.
- 02
Construimos sobre infraestructura propia.
Un CRM a medida en tu propio cloud o VPS, para que la residencia de datos y la auditoría estén bajo tu control — no bajo los términos de un proveedor.
- 03
Automatizamos documentos y la calculadora.
Contratos y actas por plantilla, la calculadora de leasing existente integrada, para que un cálculo se convierta en leasing sin reteclear.
- 04
Migramos y conectamos el reporting.
Datos migrados desde el CRM de caja, reporting regulatorio y de gestión automatizado desde una única fuente de verdad.
- 05
Coordinamos la cadena de aprobación.
La originación, el underwriting y los traspasos de contrato se convierten en tareas con responsables y SLAs, y el equipo coordina cada solicitud en un hilo interno en vez de cadenas de email.
Lo que entrega la construcción de leasing
Stack que solemos desplegar
- CRM a medida (backend + frontend propios)
- Cloud / VPS del cliente (residencia de datos, auditoría)
- PostgreSQL + migración de datos desde CRM de caja
- Generación de documentos por plantilla
- Integración de calculadora de leasing + reporting automatizado
- Gestión de tareas + chat interno (coordinación de la cadena de aprobación)
En el leasing regulado el CRM es un instrumento de cumplimiento, no un gadget de ventas. Cuando el banco central pone las reglas, necesitas un sistema que poseas, puedas auditar y ampliar — no una caja que alquilas y esperas que pase la inspección. Construimos ese sistema, te migramos a él y automatizamos los documentos e informes que el regulador espera.
Calculemos qué aporta esto a su negocio — en una auditoría gratuita de 30 minutos.
Solicitar auditoría →Cómo se vio en la práctica
Compañía de leasing
Preguntas frecuentes
01 ¿Por qué a medida y no un CRM estándar como Bitrix24?
Para la mayoría recomendamos un CRM de caja — más rápido y barato. El leasing regulado es la excepción: cuando un banco central dicta registros, retención y reporting, necesitas un sistema propio y auditable. Somos honestos sobre qué camino te encaja.
02 ¿Dónde viven los datos?
Sobre infraestructura que posees — tu cloud o VPS — para que la residencia, la retención y la auditoría estén bajo tu control, no bajo los términos de un proveedor.
03 ¿Podéis migrarnos desde nuestro CRM de caja actual?
Sí. La migración de datos desde el sistema de caja es parte de la construcción, con mapeo y validación para que nada se pierda en el traslado.
04 ¿Podéis integrar nuestra calculadora de leasing existente?
Sí — hemos integrado una calculadora de leasing existente para que el pricing fluya directo al registro del leasing, sin reteclear. Las herramientas con API o exportación suelen poder conectarse.