# CRM і автоматизація для юридичних послуг — Auspex

> CRM для юрфірм і legal-tech: воронки справ, автоматизація документів, контроль дедлайнів, конфіденційні картки клієнтів. Auspex з 2015, реалізовано для legal-tech у Польщі.

Source: https://auspex.company/uk/industries/legal/

[Галузі](https://auspex.company/uk/industries) / ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ

# CRM і автоматизація для юристів.

Юрфірми втрачають роботу не через слабке право — а через пропущений дедлайн, документ, передрукований вчетверте, і клієнта, який сам мусив питати про статус. Auspex реалізував структуровану CRM під ключ для legal-tech фірми у Польщі. Ось як ми зводимо справи, документи й дедлайни, щоб білабельна година йшла на право, а не на адмін.

↳ ДЕ ВИТІКАЄ

## Де юрфірма втрачає

01

### Дедлайн, що жив у календарі одного юриста.

Дата подання, строк позовної давності, засідання — відомі одній людині. Вона захворіла — дата минула. Кладемо кожен дедлайн на справу з автоматичною ескалацією, щоб фірма не трималася на чиїйсь пам’яті.

02

### Той самий документ, передрукований вчетверте.

Договори про надання послуг, довіреності, типові клопотання — щоразу набивають заново, з відповідними друкарськими помилками. Будуємо шаблони, що тягнуть дані зі справи й генеруються в один клік.

03

### Клієнт, який сам мусив питати про статус.

«Де моя справа?» — питання, що коштує партнеру двадцять хвилин, а клієнту — частки довіри. Даємо структурований статус справи, а проактивні апдейти йдуть на ключових етапах.

04

### Конфлікти й конфіденційність на чесному слові.

Хто яку справу бачить — у головах і звичках. Налаштовуємо рольовий доступ до справи й контакту, з audit log на кожен перегляд.

↳ ЯК МИ ЦЕ ВПРОВАДЖУЄМО

## Як виглядає впровадження Auspex для юристів

1.  01
    
    ### Малюємо життєвий цикл справи.
    
    Два дні з партнерами й помічниками. Прийом → перевірка конфліктів → договір → робота → білінг → закриття. Документуємо, зазвичай уперше.
    
2.  02
    
    ### Будуємо воронки справ.
    
    Воронки за практиками з обов’язковими полями, дедлайнами, відповідальними юристами й гейтами стадій. Одиницею роботи стає справа, а не інбокс.
    
3.  03
    
    ### Автоматизуємо документи.
    
    Шаблони, що зливають дані клієнта й справи — договори, довіреності, типові подання — генеруються в один клік, з версіями, зберігаються на справі.
    
4.  04
    
    ### Підключаємо дедлайни й білінг.
    
    Календар дедлайнів з ескалацією, облік часу на справі, підготовка білінгу за зафіксованою роботою. Менше витоків, менше пропущених дат.
    
5.  05
    
    ### Координуємо команду справи.
    
    Підготовка, рев’ю й передачі подань між юристами й помічниками стають задачами на справі, з дедлайнами й внутрішньою гілкою на кожну справу — щоб ніщо не чекало непоміченим у чиємусь інбоксі.
    

↳ РЕЗУЛЬТАТ

## Що зазвичай бачать юр-клієнти

під ключ

CRM реалізовано для legal-tech фірми в Польщі — від прийому до білінгу в одній системі

0 пропущених

критичних дедлайнів крізь один календар, коли кожна дата ескалює автоматично

1 клік

генерація документів зі справи — більше не передруковуємо договори

ролі

рольовий доступ і audit log на кожній справі — конфіденційність налаштована, а не на довірі

↳ СТЕК

## Стек, який ми зазвичай розгортаємо

-   Uspacy (CRM + задачі + телефонія)
-   Воронки справ за практиками
-   Шаблони й генерація документів (довіреності, договори, подання)
-   Календар дедлайнів з ескалацією
-   Рольовий доступ + audit logs (конфіденційність)
-   Таск-менеджмент + внутрішній чат (координація команди справи)

↳ Наш висновок

Юридична робота — це робота з дедлайнами й документами навколо експертизи. Фірма, що не пропускає дат і не передруковує листів, віддає свої години праву, а не адміну. Ми не замінюємо ваше юридичне судження — ми гарантуємо, що нічого не випаде, поки ви його застосовуєте.

Порахуємо, що це дасть саме вашому бізнесу — за 30 хвилин безкоштовного аудиту.

[Замовити аудит →](#contact)

↳ КЕЙСИ

## Як це виглядало на практиці

Юридичні послуги · Польща

### Legal-tech фірма

Проблема

Legal-tech фірмі потрібна була структурована CRM, щоб вести роботу в одному місці.

Рішення

Впровадження CRM під ключ із автоматизацією процесів навколо процесу фірми.

Результат

Структуровану CRM здано й використовують, автоматизація процесів налаштована.

Стек

CRM platformWorkflow automation

[Усі кейси →](/uk/cases)

↳ FAQ

## Часті питання

01 Чи зберігаються дані клієнтів конфіденційно й з контролем доступу? +

Так. Рольовий доступ до кожної справи й контакту, audit logs на кожен перегляд, EU-хостинг із DPA. Конфіденційність перестає бути питанням довіри й стає питанням налаштування.

02 Чи можете автоматично генерувати наші типові документи? +

Так — договори про надання послуг, довіреності, типові клопотання тощо. Шаблони зливають дані клієнта й справи й генеруються в один клік, з версіями, зберігаються на справі.

03 Чи ведете контроль дедлайнів і строків давності? +

Так. Кожен дедлайн живе на справі з автоматичними нагадуваннями й ескалацією, тож критична дата ніколи не залежить від календаря однієї людини.

04 Ми мала фірма — чи це не забагато? +

Ні. Починаємо з двох найболючіших речей — дедлайнів і документів — і ростемо далі. Мала фірма виходить на запуск за 2–4 тижні без важкого впровадження.

↳ БЕЗКОШТОВНИЙ АУДИТ 30 хв · безкоштовно · ↓

## Готові навести порядок у продажах?

Безкоштовний аудит ваших процесів — 30 хвилин, і ви отримаєте:

1 200+ компаній з 2015 року · медіана запуску — 30 днів

01 Карту втрат у заявках

02 Пріоритети: що автоматизувати першим

03 План впровадження за 2-4 тижні

Зателефонуємо протягом 24 годин. План — ваш, навіть якщо ми не співпрацюємо.