# Кастомна CRM під регулятора для лізингу — Auspex > Кастомна CRM під вимоги регулятора для фінансового лізингу: матриця комплаєнсу, генерація документів, автоматична звітність, власна інфраструктура. Auspex з 2015. Source: https://auspex.company/uk/industries/leasing/ [Галузі](https://auspex.company/uk/industries) / ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ # Кастомна CRM під лізинг. У фінансового лізингу є проблема, яку коробкова CRM не вирішує: регулятор. Коли центральний банк диктує, що ви маєте фіксувати, генерувати й звітувати, готовий інструмент або не відповідає вимогам, або його не можна проаудитувати. Auspex збудував кастомну CRM під вимоги регулятора для лізингової компанії на її власній інфраструктурі — матриця комплаєнсу, документи за шаблонами, автоматична звітність, з міграцією з коробкової системи. Ось як. ↳ ДЕ ВИТІКАЄ ## Де регульований лізинг втрачає 01 ### Коробкова CRM, що не дотягує до регулятора. Вимоги центрального банку до записів, зберігання й звітності, під які SaaS-коробку ніколи не будували. Будуємо під матрицю комплаєнсу, на інфраструктурі, якою ви володієте й можете проаудитувати. 02 ### Лізингові документи, зібрані вручну. Договори, графіки, акти — складають вручну з десятка полів, із відповідними помилками. Генеруємо їх із шаблонів, що тягнуть дані угоди, з версіями й узгоджено. 03 ### Регуляторна звітність як щомісячна пожежа. Звіти збирають вручну з таблиць, із запізненням і помилками. Автоматизуємо звітність, яку очікує регулятор, із даних, що вже в системі. 04 ### Лізинговий калькулятор, що не говорить із CRM. Інструмент розрахунку живе окремо; цифри передруковують в угоду. Інтегруємо наявний калькулятор, щоб розрахунок ішов прямо в картку лізингу. ↳ ЯК МИ ЦЕ ВПРОВАДЖУЄМО ## Як виглядає побудова Auspex для лізингу 1. 01 ### Малюємо регульований процес. Воркшопи з операціями й комплаєнсом. Видача → андеррайтинг → договір → обслуговування → звітність, проти матриці комплаєнсу. Що треба фіксувати, генерувати, зберігати. 2. 02 ### Будуємо на власній інфраструктурі. Кастомна CRM на вашому cloud або VPS, щоб резидентність даних і аудит були під вашим контролем — а не за умовами вендора. 3. 03 ### Автоматизуємо документи й калькулятор. Договори й акти за шаблонами, наявний лізинговий калькулятор інтегровано, щоб розрахунок ставав лізингом без передруку. 4. 04 ### Мігруємо й налаштовуємо звітність. Дані перенесено з коробкової CRM, автоматична регуляторна й управлінська звітність з одного джерела правди. 5. 05 ### Координуємо ланцюг погодження. Видача, андеррайтинг і передачі договору стають задачами з відповідальними й SLA, а команда координує кожну заявку в одній внутрішній гілці замість ланцюгів email. ↳ РЕЗУЛЬТАТ ## Що дає побудова для лізингу комплаєнс збудовано під матрицю комплаєнсу центрального банку, на інфраструктурі клієнта з можливістю аудиту шаблони лізингові документи генеруються з даних угоди — узгоджено, з версіями, без ручного збирання автоматично регуляторна звітність з одного джерела правди, а не щомісячна пожежа в таблицях міграція перехід із коробкової CRM на власну платформу, з інтегрованим лізинговим калькулятором ↳ СТЕК ## Стек, який ми зазвичай розгортаємо - Кастомна CRM (власний backend + frontend) - Cloud / VPS клієнта (резидентність даних, аудит) - PostgreSQL + міграція даних із коробкової CRM - Генерація документів за шаблонами - Інтеграція лізингового калькулятора + автоматична звітність - Таск-менеджмент + внутрішній чат (координація ланцюга погодження) ↳ Наш висновок У регульованому лізингу CRM — це інструмент комплаєнсу, а не продажний гаджет. Коли правила задає центральний банк, потрібна система, якою ви володієте, можете проаудитувати й розширити — а не коробка, яку орендуєте з надією пройти перевірку. Ми будуємо таку систему, переносимо вас на неї й автоматизуємо документи та звіти, які очікує регулятор. Порахуємо, що це дасть саме вашому бізнесу — за 30 хвилин безкоштовного аудиту. [Замовити аудит →](#contact) ↳ КЕЙСИ ## Як це виглядало на практиці Фінансовий лізинг · Україна ### Лізингова компанія Проблема Коробкова CRM, що не відповідала вимогам центрального банку, з лізинговими документами, зібраними вручну, і звітністю, яку щомісяця складали з таблиць. Рішення Кастомна CRM на власній хмарній інфраструктурі клієнта з матрицею комплаєнсу, генерацією документів за шаблонами, автоматичною звітністю та інтеграцією наявного лізингового калькулятора — з міграцією з коробкової системи. Результат Власна платформа з можливістю аудиту, збудована під матрицю комплаєнсу; документи генеруються за шаблонами; звітність автоматизована; дані перенесено з коробкової CRM. Стек Custom CRMPostgreSQLClient-owned cloudData migration [Усі кейси →](/uk/cases) ↳ FAQ ## Часті питання 01 Чому кастом, а не готова CRM? + Більшості бізнесів ми радимо коробкову CRM — це швидше й дешевше. Регульований лізинг — виняток: коли центральний банк диктує записи, зберігання й звітність, потрібна власна система з можливістю аудиту. Ми чесно кажемо, який шлях вам підходить. 02 Де зберігаються дані? + На інфраструктурі, якою ви володієте — ваш cloud або VPS — щоб резидентність, зберігання й аудит були під вашим контролем, а не за умовами вендора. 03 Чи можете перенести нас із поточної коробкової CRM? + Так. Міграція даних із коробкової системи — частина побудови, з мепінгом і валідацією, щоб нічого не втратилося при переході. 04 Чи можете інтегрувати наш наявний лізинговий калькулятор? + Так — ми інтегрували наявний лізинговий калькулятор, щоб розрахунок ішов прямо в картку лізингу без передруку. Наявні інструменти з API або експортом зазвичай можна підключити. ↳ БЕЗКОШТОВНИЙ АУДИТ 30 хв · безкоштовно · ↓ ## Готові навести порядок у продажах? Безкоштовний аудит ваших процесів — 30 хвилин, і ви отримаєте: 1 200+ компаній з 2015 року · медіана запуску — 30 днів 01 Карту втрат у заявках 02 Пріоритети: що автоматизувати першим 03 План впровадження за 2-4 тижні Зателефонуємо протягом 24 годин. План — ваш, навіть якщо ми не співпрацюємо.