# Чому менеджери не заповнюють CRM і як це виправити — CRM для власника, урок 9 — Auspex

> Дев

Source: https://auspex.company/uk/crm-course/09-koryst-dlia-menedzhera/

[CRM для власника](/uk/crm-course/) / Урок 9 із 12

# Чому менеджери не заповнюють CRM і як це виправити

2 хв відео · People, 15 хв практики ·

Оновлено 26 жовтня 2026

Дев'ятий урок курсу «CRM для власника»: менеджер заповнює CRM, коли вона пришвидшує його роботу — основні дії за кілька кліків, 4–5 обов'язкових полів, решта автоматично. Контроль без користі дає «тіньовий облік» у блокноті.

![Урок 9. Користь для менеджера — обкладинка відео](/images/crm-course/lesson-09.webp)

Відео з'явиться після публікації

Зміст уроку

1.  0:00 Менеджери не заповнюють CRM
2.  0:16 Користь швидша за контроль
3.  0:27 47 кліків → 3
4.  0:50 Тіньовий облік
5.  1:05 Прив'язати бонус до CRM?
6.  1:31 Практика: тест на кліки
7.  1:43 Правило уроку

Правило уроку

Кожне обов'язкове поле має відповідь на питання «кому і навіщо».

Шаблон

-   Тест на кліки

[Відкрити шаблон](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tLPo0cMQzl_-JePe6xy1f2Im-RcRaCtmbkf6-3huZX0/edit) [Усі шаблони однією папкою ↓](#templates-folder)

[Далі Урок 10. Воронка і швидкість](/uk/crm-course/10-voronka-i-shvydkist/) [Попередній Урок 8. Дані під захистом](/uk/crm-course/08-dani-pid-zakhystom/) [Усі уроки →](/uk/crm-course/)

## Ідея

-   Менеджер заповнює CRM, коли вона пришвидшує його роботу: основні дії за кілька кліків, 4–5 обов'язкових полів, решта заповнюється сама.
-   Забагато правил і полів виганяє живі угоди в блокнот і таблиці.
-   Контроль без користі дає зачесані цифри, на яких власник будує прогноз.

## Хто з цим згоден

16 із 30 джерел вважають, що менеджер працює в CRM через користь для себе, мінімум введення радять 8 із 40 (усі згодні комерційні), а протилежну тезу «немає запису — немає бонусу» підтримують 2 із 30 (Salesjam, Uspacy).

## Спробуйте People · 15 хв

Попросіть одного менеджера при вас створити угоду і порахуйте кліки та обов'язкові поля. Спитайте, яке поле він заповнює «для галочки». Потім для кожного обов'язкового поля запишіть, кому й навіщо воно потрібне.

## Шаблон

[Відкрити шаблон](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tLPo0cMQzl_-JePe6xy1f2Im-RcRaCtmbkf6-3huZX0/edit) Google-таблиця відкриється для перегляду. Файл → Зробити копію — і вона ваша.

### Тест на кліки

#### Крок 1. Замір

Дія

Кліків

Обов'язкових полів

Часу

Поле «для галочки» (зі слів менеджера)

Створити угоду з нової заявки

 

 

 

 

Записати результат дзвінка

 

 

 

 

Перевести угоду на наступний етап

 

 

 

 

Для порівняння: у прикладі digikat створення угоди займало 47 кліків і 23 обов'язкові поля; після спрощення лишилося 3 кліки і 5 полів, а частка менеджерів, які користуються системою, зросла з 23% до 94% (за їхніми даними).

#### Крок 2. Кожне обов'язкове поле

Поле

Кому потрібне

Навіщо: яке рішення на нього спирається

Залишити / заповнювати автоматично / зробити необов'язковим

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поле без відповіді в колонці «навіщо» — кандидат на автозаповнення або на вихід зі списку обов'язкових.

## Читати глибше

-   [Syntech, дата публікації не вказана. Чому менеджери ігнорують CRM: питання дизайну й автоматизації, а не примусу](https://syntech.digital/uk/blog/why-managers-ignore-crm-and-how-to-fix-it)
-   [Salesjam, 2025. Протилежна позиція: «не в CRM — значить не було»](https://salesjam.com.ua/blog/chomu-menedzhery-ne-zavodyat-kliyentiv-u-crm/)
-   [Validity, 2024. Стан даних у CRM: 54% респондентів кажуть, що співробітники підганяють дані під потрібний керівнику висновок (опитування адміністраторів CRM)](https://www.validity.com/wp-content/uploads/2024/05/The-State-of-CRM-Data-Management-in-2024.pdf)

## Усі шаблони однією папкою

Залиште пошту, і ми надішлемо посилання на папку Google Drive з усіма таблицями, документами і PDF курсу, разом із карткою 12 правил.

Без спаму. Відписатися можна в один клік.

[Картка 12 правил](/uk/crm-course/rules/) — усі дванадцять правил на одній сторінці.

 [![](/images/crm-course/lesson-10.webp) Далі: Урок 10 із 12 Воронка продажів: 4–7 етапів з умовою входу і реальна швидкість відповіді 2 хв · Quick Win, 10 хв](/uk/crm-course/10-voronka-i-shvydkist/)