# Налаштувати CRM самим чи з інтегратором: три питання — CRM для власника, урок 6 — Auspex

> Шостий урок курсу «CRM для власника»: просту систему для невеликої команди можна налаштувати самим; інтегратор потрібен, коли процес складний, інтеграцій багато або команда велика. Обидві сторони суперечки щось продають — у вас має бути власний критерій.

Source: https://auspex.company/uk/crm-course/06-sam-chy-z-intehratorom/

[CRM для власника](/uk/crm-course/) / Урок 6 із 12

# Налаштувати CRM самим чи з інтегратором: три питання

2 хв відео · Quick Win, 5 хв практики ·

Оновлено 26 жовтня 2026

Шостий урок курсу «CRM для власника»: просту систему для невеликої команди можна налаштувати самим; інтегратор потрібен, коли процес складний, інтеграцій багато або команда велика. Обидві сторони суперечки щось продають — у вас має бути власний критерій.

![Урок 6. Сам чи з інтегратором — обкладинка відео](/images/crm-course/lesson-06.webp)

Відео з'явиться після публікації

Зміст уроку

1.  0:00 Кейс Mshow: $300 000 за технологію
2.  0:25 Обидві сторони щось продають
3.  0:47 Три питання перед вибором
4.  1:10 Що лишається у вас
5.  1:29 Практика: дерево рішення
6.  1:42 Правило уроку

Правило уроку

Акаунт, доступи і документація завжди лишаються в компанії.

Шаблони

-   Дерево рішення з трьох питань
-   Чекліст «що лишається у вас»

[Завантажити PDF](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1F_T1KDfWLboLX0gmqdJhibcrJq0AgP1s) [Усі шаблони однією папкою ↓](#templates-folder)

[Далі Урок 7. Мінімальна версія](/uk/crm-course/07-minimalna-versiia/) [Попередній Урок 5. Повна вартість](/uk/crm-course/05-povna-vartist/) [Усі уроки →](/uk/crm-course/)

## Ідея

-   Обидві сторони суперечки щось продають: вендори кажуть «за кілька годин», інтегратори — «без нас ніяк». Власнику потрібен власний критерій.
-   Просту систему для невеликої команди з описаним процесом можна налаштувати самим.
-   Інтегратор потрібен, коли людей багато, інтеграцій кілька, є обмін з обліком або процес не описаний. І тоді ключі лишаються у вас.

## Хто з цим згоден

7 із 15 джерел сходяться посередині (просту систему можна самим, інтегратор для складного), правила роботи з підрядником підтримують 8 із 29 без заперечень; проти «зроблю сам» виступають CRMiUM і інтегратори в статті KeepinCRM.

## Спробуйте Quick Win · 5 хв

Дайте відповідь на три питання дерева. Якщо вже говорите з підрядником, попросіть контакт його клієнта зі складним проєктом, а не той, який він назвав сам.

## Шаблони

[Завантажити PDF](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1F_T1KDfWLboLX0gmqdJhibcrJq0AgP1s) Одна сторінка, щоб роздрукувати або відмітити на екрані

### Дерево рішення з трьох питань

1\. Скільки людей працюватиме в системі?
   невелика команда, один відділ ..................... → питання 2
   велика команда, кілька відділів або філій ......... → радше інтегратор

2. Скільки інтеграцій потрібно? Чи є обмін з обліком (1С/BAS)?
   одна-дві прості (сайт, телефонія), обліку немає ... → питання 3
   кілька інтеграцій або є обмін з обліком ........... → інтегратор
   (Uspacy: готової кнопки для обміну з 1С немає,
    кожен обмін — окрема розробка)

3. Чи описаний процес продажу так, як в уроці 2?
   так ............ → можна налаштувати самим; інтегратор за бажанням
   ні ............. → спершу опис процесу: без нього і підрядник
                      налаштує власне уявлення про ваш бізнес

### Чекліст «що лишається у вас»

Пункт

У кого зараз

Має бути

Власник акаунта CRM (на кого зареєстровано)

 

компанія, не підрядник

Доступ адміністратора

 

у вас; у підрядника окремий, який можна відключити

Документація налаштувань: воронки, поля, автоматизації, інтеграції

 

у вашій папці, оновлюється після кожного етапу

Резервні копії і спосіб їх отримати

 

знаєте, де лежать і як відновити (урок 8)

Оплата

 

за етапи, а не наперед за все

Рекомендація підрядника

 

контакт клієнта зі складним проєктом, якого обрали ви

## Читати глибше

-   [keyCRM, 2026. Як налаштувати CRM самостійно: позиція «за кілька годин»](https://blog.keycrm.app/uk/yak-nalashtuvati-crm-sistemu-samostijno)
-   [KeepinCRM, дата публікації не вказана. Яку роль виконують інтегратори: від 1 до 6 місяців на комплексне впровадження, за словами самих інтеграторів](https://keepincrm.com/how-integrators-implement-crm-in-business)
-   [CRMiUM у публікації UniTalk, 2025. Підбір CRM і роль інтегратора](https://unitalk.cloud/uk/insajty-dlya-biznesu/crmium-osoblyvosti-pidboru-crm-ta-rol-integratora/)

## Усі шаблони однією папкою

Залиште пошту, і ми надішлемо посилання на папку Google Drive з усіма таблицями, документами і PDF курсу, разом із карткою 12 правил.

Без спаму. Відписатися можна в один клік.

[Картка 12 правил](/uk/crm-course/rules/) — усі дванадцять правил на одній сторінці.

 [![](/images/crm-course/lesson-07.webp) Далі: Урок 7 із 12 Запуск CRM без болю: мінімальна версія замість «усе одразу» 2 хв · Deep Focus, 10 хв](/uk/crm-course/07-minimalna-versiia/)