# Спершу процес, потім CRM: як не автоматизувати хаос — CRM для власника, урок 2 — Auspex

> Другий урок курсу «CRM для власника»: опишіть, як продаж іде насправді — від заявки до оплати — і тільки потім налаштовуйте систему. 13 із 14 джерел про впровадження сходяться саме на цьому.

Source: https://auspex.company/uk/crm-course/02-spershu-protses/

[CRM для власника](/uk/crm-course/) / Урок 2 із 12

# Спершу процес, потім CRM: як не автоматизувати хаос

2 хв відео · Deep Focus, 15 хв практики ·

Оновлено 26 жовтня 2026

Другий урок курсу «CRM для власника»: опишіть, як продаж іде насправді — від заявки до оплати — і тільки потім налаштовуйте систему. 13 із 14 джерел про впровадження сходяться саме на цьому.

![Урок 2. Спершу процес — обкладинка відео](/images/crm-course/lesson-02.webp)

Відео з'явиться після публікації

Зміст уроку

1.  0:00 Коли автоматизація множить хаос
2.  0:26 Спершу процес, потім система
3.  0:42 Який саме процес описувати
4.  0:58 Кейс: «Батарейки, здавайтеся!»
5.  1:23 Практика: три останні угоди
6.  1:45 Правило уроку

Правило уроку

CRM налаштовую під процес, а не процес під CRM.

Шаблон

-   Опис процесу на одну сторінку

[Відкрити шаблон](https://docs.google.com/spreadsheets/d/13NQTUVFDknVoM7MYpKD4M9lkmBqSPnyVtkijvbxAJQk/edit) [Усі шаблони однією папкою ↓](#templates-folder)

[Далі Урок 3. Міф про 70%](/uk/crm-course/03-mif-pro-70/) [Попередній Урок 1. Список втрат](/uk/crm-course/01-spysok-vtrat/) [Усі уроки →](/uk/crm-course/)

## Ідея

-   CRM, поставлена на неописаний процес, автоматизує безлад.
-   Описувати варто фактичний процес, той, що в дзвінках і листуванні, а не той, що в голові керівника.
-   Етапи воронки — це кроки, які повторюються у виграних угодах.

## Хто з цим згоден

13 із 14 джерел, що пишуть про процес (вендори CRM, інтегратори, медіа і наукова стаття), радять описати його до налаштування системи; keyCRM показує налаштування за кілька годин без окремого опису процесу.

## Спробуйте Deep Focus · 15 хв

Візьміть три останні виграні угоди і на одному аркуші опишіть кожну від першого контакту до оплати. Так, як було, а не як мало бути. Біля кожного кроку запишіть, хто його зробив і де це зафіксовано. Потім обведіть кроки, що повторюються в усіх трьох: з них і складеться ваша воронка.

## Шаблон

[Відкрити шаблон](https://docs.google.com/spreadsheets/d/13NQTUVFDknVoM7MYpKD4M9lkmBqSPnyVtkijvbxAJQk/edit) Google-таблиця відкриється для перегляду. Файл → Зробити копію — і вона ваша.

### Опис процесу на одну сторінку

Угоди: 1 — \_\_\_\_\_\_\_\_, 2 — \_\_\_\_\_\_\_\_, 3 — \_\_\_\_\_\_\_\_. Період: \_\_\_\_\_\_\_\_.

Крок

Угода 1: хто зробив / де зафіксовано

Угода 2: хто / де

Угода 3: хто / де

Є в усіх трьох?

_приклад: дзвінок_

_Оля / ніде_

 

 

 

_приклад: КП_

_Оля / пошта_

 

 

 

_приклад: рахунок_

_бухгалтер / 1С_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроки, що повторюються в усіх трьох угодах (майбутні етапи воронки):

1.  \_\_\_\_\_\_\_\_
2.  \_\_\_\_\_\_\_\_
3.  \_\_\_\_\_\_\_\_
4.  \_\_\_\_\_\_\_\_
5.  \_\_\_\_\_\_\_\_

Де губиться інформація («ніде» в колонці «де зафіксовано»): \_\_\_\_\_\_\_\_.

Збережіть аркуш. Він знадобиться в уроці 4 (тест CRM на своїй угоді) і в уроці 7 (перша версія).

## Читати глибше

-   [ABiznes, 2026. «CRM-пастка»: чому система переносить старий хаос у новий інтерфейс](https://abiznes.com.ua/crm-pastka-chomu-systema-shcho-mala-dopomohty-stala-problemoiu-10859/)
-   [KeepinCRM, дата публікації не вказана. Як інтегратори описують процес: розмовляють з менеджерами і слухають дзвінки, а не схему керівника](https://keepincrm.com/how-integrators-implement-crm-in-business)
-   [digikat, 2026. «Ваша CRM — дзеркало»: система показує той процес, який у вас є насправді](https://www.digikat.com.au/blog/your-crm-is-a-mirror)

## Усі шаблони однією папкою

Залиште пошту, і ми надішлемо посилання на папку Google Drive з усіма таблицями, документами і PDF курсу, разом із карткою 12 правил.

Без спаму. Відписатися можна в один клік.

[Картка 12 правил](/uk/crm-course/rules/) — усі дванадцять правил на одній сторінці.

 [![](/images/crm-course/lesson-03.webp) Далі: Урок 3 із 12 Міф про 70 % провалів CRM: звідки цифра і що провалює проєкти 2 хв · Quick Win, 5 хв](/uk/crm-course/03-mif-pro-70/)