# З чого починати вибір CRM: список втрат — CRM для власника, урок 1 — Auspex

> Перший урок курсу «CRM для власника за 12 уроків»: чому вибір CRM починається не з функцій, а зі списку того, що бізнес втрачає — заявки в каналі, який ніхто не дивиться, клієнти в телефоні менеджера, історія, яку знає одна людина. Для власників бізнесу на 10–200 людей, які думають про CRM або вж…

Source: https://auspex.company/uk/crm-course/01-spysok-vtrat/

[CRM для власника](/uk/crm-course/) / Урок 1 із 12

# З чого починати вибір CRM: список втрат

2 хв відео · Quick Win, 10 хв практики ·

Оновлено 26 жовтня 2026

Перший урок курсу «CRM для власника за 12 уроків»: чому вибір CRM починається не з функцій, а зі списку того, що бізнес втрачає — заявки в каналі, який ніхто не дивиться, клієнти в телефоні менеджера, історія, яку знає одна людина. Для власників бізнесу на 10–200 людей, які думають про CRM або вже розчаровані в ній.

![Урок 1. Список втрат — обкладинка відео](/images/crm-course/lesson-01.webp)

Відео з'явиться після публікації

Зміст уроку

1.  0:00 Де губляться заявки
2.  0:39 Продажі без системи
3.  0:51 Кейс: кожен пише зі свого телефону
4.  1:02 Почніть зі списку втрат
5.  1:27 Практика: карта каналів за 10 хвилин
6.  1:51 Правило уроку

Правило уроку

Спершу рахую втрати, потім обираю систему.

Шаблон

-   Карта каналів

[Відкрити шаблон](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QL5GKr4lkDEtpbM1Y5kmQXZ0Rcec9LjyO8P8D1SpVjI/edit) [Усі шаблони однією папкою ↓](#templates-folder)

[Далі Урок 2. Спершу процес](/uk/crm-course/02-spershu-protses/) [Усі уроки →](/uk/crm-course/)

## Ідея

-   Заявки губляться там, де в каналу немає відповідального.
-   Історія клієнта, яку пам'ятає одна людина, зникає разом з її відпусткою чи звільненням.
-   CRM обирають під конкретні втрати, а не під список функцій.

## Хто з цим згоден

7 із 13 джерел, що пояснюють, навіщо бізнесу CRM, починають саме з переліку втрат (усі сім датовані 2022–2026); ABiznes додає, що без описаних процесів система лише переносить старий хаос у новий інтерфейс.

## Спробуйте Quick Win · 10 хв

Випишіть усі канали, з яких приходять заявки. Біля кожного запишіть три речі: хто його бачить, де записується заявка і хто підхопить її, коли ця людина піде у відпустку. Канал без відповідального позначте: найчастіше гроші зникають саме там.

## Шаблон

[Відкрити шаблон](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QL5GKr4lkDEtpbM1Y5kmQXZ0Rcec9LjyO8P8D1SpVjI/edit) Google-таблиця відкриється для перегляду. Файл → Зробити копію — і вона ваша.

### Карта каналів

Канал

Хто бачить

Де записується заявка

Хто підхопить у відпустку

_приклад: Instagram_

_тільки Оля_

_ніде_

_ніхто_

Сайт (форма, чат)

 

 

 

Телефон

 

 

 

Telegram

 

 

 

Viber / WhatsApp

 

 

 

Пошта

 

 

 

Instagram / Facebook

 

 

 

Маркетплейси, партнери

 

 

 

 

 

 

 

Перший рядок — приклад з уроку, решту заповнюєте ви. «Ніде» в колонці «Де записується» або порожня клітинка в колонці «Хто підхопить» — втрата, з якої варто починати розмову про CRM. Збережіть карту: вона знадобиться в уроці 12.

## Читати глибше

-   [THE CODER, 2026. Три канали, один клієнт і дві однакові комерційні пропозиції](https://thecoder.com.ua/integratsiya-crm-sayt-telefoniya/)
-   [keyCRM, 2023. Кейс «Пан-і-веган»: менеджери пишуть клієнтам з особистих смартфонів](https://blog.keycrm.app/uk/crm-dlya-rozdribnogo-magazinu-yak-pan-i-vegan-pidvishhiv-prodazhi-pid-chas-vijni-zavdyaki-keycrm/)
-   [ABiznes, 2026. Чому CRM сама собою втрат не лікує](https://abiznes.com.ua/crm-pastka-chomu-systema-shcho-mala-dopomohty-stala-problemoiu-10859/)

## Усі шаблони однією папкою

Залиште пошту, і ми надішлемо посилання на папку Google Drive з усіма таблицями, документами і PDF курсу, разом із карткою 12 правил.

Без спаму. Відписатися можна в один клік.

[Картка 12 правил](/uk/crm-course/rules/) — усі дванадцять правил на одній сторінці.

 [![](/images/crm-course/lesson-02.webp) Далі: Урок 2 із 12 Спершу процес, потім CRM: як не автоматизувати хаос 2 хв · Deep Focus, 15 хв](/uk/crm-course/02-spershu-protses/)