# Житловий девелопер: погодження в CRM і Floorix | Auspex > Як Auspex налаштував коробкову CRM девелопера: погодження бартеру, ТЕП, договорів і КП, найм, вхід лише з офісу, а тепер шахматка квартир Floorix і звіти. Source: https://auspex.company/uk/cases/residential-developer/ [Кейси](https://auspex.company/uk/cases/) / Житловий девелопер ↳ Девелопмент нерухомості · Україна # Житловий девелопер: погодження в CRM і шахматка квартир Floorix Auspex з 2025 року супроводжує коробкову CRM житлового девелопера на його власному сервері. Ми перевели в бізнес-процеси погодження бартерних угод, техніко-економічних показників, договорів і комерційних пропозицій, а також найм. Зараз триває перша фаза з шахматкою квартир Floorix: у липні 2026 року її розмістили на порталі, у жовтні команда пройшла базове навчання. Оновлено 14 жовтня 2026 Клієнт Житловий девелопер Галузь [Девелопмент нерухомості · Україна](/uk/industries/real-estate/) Стек CRM (On-Premise)Business processes (approvals)FloorixBI-BuilderBinotel ## З чого почався проєкт? Девелопер працює з нами з 2023 року: тоді близько 25 співробітників пройшли в нас базовий курс роботи в CRM. Влітку 2025 року компанія обрала коробкову ліцензію на 100 користувачів і власний сервер. Ми встановили її, налаштували SSL, розширили диск і 11 серпня 2025 року здали портал. За технічним завданням клієнта першими пішли вимоги безпеки: вхід у портал лише з IP-адрес офісів, без кнопки входу за QR-кодом, і права доступу. Для відділу маркетингу ми підготували картки угоди й номенклатури під майбутній обмін з 1С: проєкт, будинок, секція, поверх, тип приміщення, реєстрові номери, площа проєктна й за БТІ з автоматичним розрахунком різниці. Синхронізували колтрекінг Binotel із CRM і зробили звіт за джерелами лідів. ## Які погодження тепер проходять через CRM? З жовтня 2025 по березень 2026 року ми перевели в бізнес-процеси п’ять погоджень. - Бартерна угода: окремий смарт-процес з обов’язковими полями і маршрутом «керівник постачання → бухгалтерія → юрист». Щомісяця 5-го числа бухгалтерія сама отримує завдання на акт звірки. Після чотирьох демо клієнт протестував процес 6 листопада 2025 року. - Бартерні справи у відділі продажу: їх погоджують комерційний директор і CEO. Якщо хтось відмовив, справа повертається керівнику продажу, після двох «так» переходить до юриста. - Комерційні пропозиції. - Договір до підписання: юрист обирає, на яку стадію відправити погодження, а коли КП переходить на оплату, договір на погодження створюється сам. - Техніко-економічні показники (ТЕП) — цей процес клієнт просив узяти позачергово. ## Що ще налаштували для команди? Найм: два пов’язані смарт-процеси, «Вакансія» і «Кандидати», плюс бриф на відкриття вакансії. Цю частину здали в лютому 2026 року, погодження КП, договорів і ТЕП — наприкінці березня. Ще ми зібрали базу знань із записів усіх зустрічей з командою клієнта і провели навчання з календаря й графіків. Сервер на новий хостинг клієнт переносив сам, ми підказали параметри й порти. ## Що входить у першу фазу з Floorix? Клієнт хотів бачити залишки квартир, продажі й стан передачі в одному місці, а договори й акти випускати без ручного набору. План першої фази: - застосунок Floorix із шахматкою в структурі ЖК → будинок → секція → квартира та імпорт реєстру квартир; - воронка «Нерухомість» на 12 етапів і близько 25 власних полів угоди й контакту; - генерація договорів, актів, додаткових угод і рахунків з угоди; - чотири звіти в BI-Builder: реєстр укладених угод, залишки нерухомості на будь-яку дату (з площею за БТІ, якщо вона є), динаміка продажів, реєстр власників і готовності до передачі. ## Що вже працює, а що в роботі? Шахматку розмістили на порталі в липні 2026 року, базове навчання команда пройшла 13 жовтня. Того ж дня клієнт надіслав шаблони договорів, тож генерацію документів і звіти налаштовуємо далі. Облік фактичних платежів та інтеграцію з 1С винесли в наступну фазу. З серпня 2026 року переносимо в CRM розтермінування, яке клієнт рахував в Excel. Вартість квартири ділиться на два або три договори, у кожного своя ціна за квадратний метр, а ціна одного з них виходить як залишок. Після першого внеску решта ділиться на рівні щомісячні або щоквартальні платежі, а залишок від ділення додається до першого або останнього. Рахують у доларах, платять у гривнях за курсом дня оплати, і на кожен договір виставляється окремий рахунок. ## Часті питання ### Чи можна погоджувати бартерні угоди в CRM? Так. У цьому проєкті бартер — окремий смарт-процес: угода проходить керівника постачання, бухгалтерію і юриста, а бухгалтерія щомісяця 5-го числа отримує завдання на акт звірки. Бартерні справи відділу продажу додатково погоджують комерційний директор і CEO. ### Чи можна заборонити вхід у CRM поза офісом? У коробковій CRM можна. Тут увійти в портал можна лише з IP-адрес офісів компанії, а кнопку входу за QR-кодом ми прибрали. ### Як шахматка Floorix пов’язана з угодами? Floorix показує квартири в структурі ЖК → будинок → секція → квартира всередині CRM. Квартиру прив’язують до угоди, а угода йде воронкою «Нерухомість» на 12 етапів. З угоди формуються договори й акти, звідти ж беруть дані звіти BI-Builder. У цьому проєкті перша фаза ще триває. ↳ Інші кейси галузі - [Агентство нерухомості на Канарських островах Фазу 1 закрито в липні 2026 року. Стара система щогодини синхронізується в нову, стрічки для порталів звірено з її виходом байт у байт, а з вересня нові об’єкти на сайти агентства публікує CRM. Обмін об’єктами з партнерами через XML в обидва боки — на прийманні. Розбір пошти порталів у ліди, підбір «запит ↔ об’єкт», новобудови й ШІ — наступні етапи, частину вже оцінено. Проєкт триває.](/uk/cases/real-estate-canarias/) [CRM для галузі →](/uk/industries/real-estate/) [Усі кейси →](/uk/cases/) ↳ БЕЗКОШТОВНИЙ АУДИТ 30 хв · безкоштовно · ↓ ## Готові навести порядок у продажах? Безкоштовний аудит ваших процесів — 30 хвилин, і ви отримаєте: 1 200+ компаній з 2015 року · медіана запуску — 30 днів 01 Карту втрат у заявках 02 Пріоритети: що автоматизувати першим 03 План впровадження за 2-4 тижні Зателефонуємо протягом 24 годин. План — ваш, навіть якщо ми не співпрацюємо.