# Логістичний холдинг: CRM на власному сервері | Auspex > Як Auspex переніс логістичний холдинг із хмарної CRM на власний сервер і супроводжує її: сейф паролів, розсилки водіям і щотижневі показники керівників. Source: https://auspex.company/uk/cases/logistics-holding/ [Кейси](https://auspex.company/uk/cases/) / Логістичний холдинг ↳ Логістика · США # Логістичний холдинг у США: переїзд CRM на власний сервер і супровід Auspex у серпні–вересні 2025 року переніс логістичний холдинг вантажних перевезень у США з хмарної CRM на власний сервер і відтоді супроводжує портал. Ми зробили сейф паролів із доступом за підрозділами, модуль розсилок у чати водіїв і дашборд щотижневих показників для керівників. Бекапи й оновлення робимо щомісяця. Оновлено 14 жовтня 2026 Клієнт Логістичний холдинг Галузь [Логістика · США](/uk/industries/logistics/) Стек CRM (On-Premise)Cloud → on-premise migrationBulk messaging moduleSmart processesBI dashboardScheduled backups ## Як пройшов переїзд із хмари на власний сервер? Холдинг займається вантажними перевезеннями в США й має кілька підрозділів. Водії працюють у порталі як гості: у кожного свій груповий чат, тож водії не бачать одне одного. У серпні 2025 року ми підібрали конфігурацію сервера й розгорнули на ньому коробкову CRM. Дані з хмари перенесли за одні вихідні в середині вересня, а 23 вересня клієнт прийняв роботу. Лідів не переносили, бо холдинг ними не користується. Ми перенесли: - структуру компанії й користувачів; - групи, проєкти й задачі з коментарями та файлами; - налаштування CRM, компанії, контакти й угоди з реквізитами та історією в таймлайні; - базу знань. ## Як зберігати паролі підрозділів у CRM, щоб кожен бачив лише своє? Для паролів ми зробили окремий смарт-процес. Записи шифруються на сервері, і кожен співробітник бачить лише свої. Згодом додали поділ за підрозділами: особисті паролі бачить тільки власник, спільні — керівник і відділ, а для кожного підрозділу є майстер-паролі. Першу версію здали в грудні 2025 року, доопрацювання — у січні 2026-го. ## Як надіслати одне повідомлення всім водіям, якщо кожен — в окремому чаті? Написати гостю можна лише всередині його чату, тож надіслати одне оголошення всім водіям штатними засобами не вийде. Ми написали власний модуль: співробітник пише одне повідомлення, і воно йде в усі чати водіїв. На другому етапі додали сегментацію: у чатів з’явилися додаткові поля, наприклад тип причепа, і розсилку можна обмежити потрібною групою. Клієнт прийняв модуль 2 квітня 2026 року. ## Як керівники вносять і бачать щотижневі показники? Керівники вносять показники в смарт-процес, а BI-дашборд їх зводить; права залежать від того, хто створив запис. Першу версію ми показали в лютому 2026 року, другу, з додатковими показниками, зробили навесні. У травні клієнт підтвердив, що все працює, а в червні ми передали команді інструкцію. ## Що ще входить у супровід? Заявки на відпустку й лікарняний ідуть за маршрутом: заявка співробітника — керівнику його відділу й HR, заявка керівника відділу — призначеному керівнику вищого рівня й HR. Тригер створює задачу, коли змінюється будь-яке з п’яти полів угоди, наприклад статус водія. На порталі ми прибрали брендинг платформи й поставили логотип холдингу. З січня 2026 року щомісяця робимо бекапи й оновлення порталу. На розгляді технічне завдання на доопрацювання мобільного застосунку водіїв: ми надіслали комерційну пропозицію, робота ще не почалася. ## Часті питання ### Як перенести дані з хмарної CRM на власний сервер? У цьому проєкті ми розгорнули коробкову CRM на сервері клієнта, а структуру, задачі з файлами, дані CRM і базу знань перенесли за одні вихідні. Ліди не переносили, бо клієнт ними не користувався. ### Чи можна безпечно зберігати паролі в CRM? Так, в окремому смарт-процесі з шифруванням на сервері. Особисті паролі бачить лише власник, спільні — керівник і відділ, а майстер-паролі налаштовано окремо для кожного підрозділу. ### Як розіслати повідомлення водіям, якщо в кожного окремий чат? Через наш модуль масових розсилок: одне повідомлення йде в усі чати водіїв або лише в потрібний сегмент, наприклад за типом причепа. ↳ Інші кейси галузі - [Логістична група з бухгалтерською компанією Усі чотири етапи КП здано, останній — у лютому 2026 року. Процес продажів з експедитором працює з травня 2026-го, WhatsApp і Telegram підключено. Співпраця — з серпня 2025 року.](/uk/cases/freight-forwarding-poland/) [CRM для галузі →](/uk/industries/logistics/) [Усі кейси →](/uk/cases/) ↳ БЕЗКОШТОВНИЙ АУДИТ 30 хв · безкоштовно · ↓ ## Готові навести порядок у продажах? Безкоштовний аудит ваших процесів — 30 хвилин, і ви отримаєте: 1 200+ компаній з 2015 року · медіана запуску — 30 днів 01 Карту втрат у заявках 02 Пріоритети: що автоматизувати першим 03 План впровадження за 2-4 тижні Зателефонуємо протягом 24 годин. План — ваш, навіть якщо ми не співпрацюємо.