# Логістична група в Польщі: CRM для перевезень | Auspex > Як Auspex впровадив CRM для групи компаній у Польщі: листи самі потрапляють в угоди, процес «менеджер + експедитор», стягнення боргів, WhatsApp і Telegram. Source: https://auspex.company/uk/cases/freight-forwarding-poland/ [Кейси](https://auspex.company/uk/cases/) / Логістична група з бухгалтерською компанією ↳ Логістика · Польща # Логістична група в Польщі: одна CRM для перевезень, експедирування й бухгалтерії Auspex впровадив хмарну CRM для групи компаній у Польщі: дві логістичні та одна бухгалтерсько-юридична працюють в одному порталі. Усі чотири етапи за КП здано, останній — у лютому 2026 року: базова CRM, автоматизація пошти, бізнес-процеси й онлайн-консультації. Далі ми налаштували процес «менеджер + експедитор», шаблони договорів, WhatsApp і Telegram. Оновлено 14 жовтня 2026 Клієнт Логістична група з бухгалтерською компанією Галузь [Логістика · Польща](/uk/industries/logistics/) Стек CRM (Cloud)Custom email appBusiness processesDocument templatesWhatsApp (2 channels)TelegramDebt-collection pipeline ## Що потрібно було групі? У групі три компанії: дві займаються вантажоперевезеннями й експедируванням, третя веде бухгалтерію та юридичні питання. Усі працюють в одній хмарній CRM. До нас клієнт прийшов у серпні 2025 року, до того з ним працював інший інтегратор. Почали з передпроєктного обстеження й описали регламенти бухгалтерії: декларації ПДВ з 1-го по 25-те число, зарплату, відрядні для водіїв, додаткові послуги. На цій основі склали КП із чотирьох етапів. ## Що увійшло в чотири етапи? Етапи здавали по черзі з жовтня 2025 по лютий 2026 року: - базова CRM: 1-го числа о 7:00 за польським часом система сама створює угоди за видами послуг бухгалтерії (VAT і CIT-8, кадри й зарплата), на стадіях є нагадування, а якщо угода простоює добу, задачу отримує керівник; - автоматизація пошти — про неї нижче; - бізнес-процеси польською мовою: недоплата за перевезенням («нота»), яку експедитор передає бухгалтеру чи юристу, стягнення боргів в окремій воронці, відпустки; - онлайн-консультації: облік часу, звіти, маркетинг і права доступу. ## Як листи самі потрапляють у потрібну угоду? Для пошти ми написали власний застосунок. Він дивиться на тег у темі листа й на останній напрям роботи з клієнтом, а потім прикріплює лист до відкритої угоди або створює нову. У картці угоди є блок з усіма листами, звідки будь-який лист можна перенести в іншу угоду. Лист від відправника, якого немає в базі, стає лідом. Цей етап клієнт прийняв 4 листопада 2025 року, а в грудні ми оновили документацію. ## Як тепер працюють менеджер і експедитор? До CRM заявки йшли через групу в Microsoft Teams: експедитор ставив «хрестик», і заявка закріплювалася за ним. Тепер це ліди й КП у CRM, а лід стає клієнтом після першого підтвердженого перевезення. У травні 2026 року запрацював процес відділу продажів перевезень. Після п’яти успішних угод клієнт стає постійним і закріплюється за експедитором. Якщо 30 днів немає жодної угоди, експедитор отримує задачу, а ще через 14 днів клієнт переходить у воронку «Реактивація». Для стягнення боргів і підписання є смарт-процес «Договори». Договір і довіреність формуються за шаблонами одразу з підписом і печаткою. ## Як підключили WhatsApp і Telegram? У травні 2026 року ми підключили WhatsApp на два канали, для перевізників і для клієнтів, із підтримкою груп, а також Telegram. Улітку взялися за нові бізнес-процеси: погодження ліміту за угодою, термінове питання юристу, прийом і звільнення працівників. ## Часті питання ### Чи можна вести кілька компаній групи в одній CRM? Так. У цьому проєкті дві логістичні компанії й бухгалтерсько-юридична працюють в одному порталі. Угоди бухгалтерії система щомісяця створює сама за видами послуг. ### Як автоматично прив’язувати вхідні листи до угод у CRM? Ми написали застосунок, який читає тег у темі листа й останній напрям роботи з клієнтом, а потім прикріплює лист до відкритої угоди або створює нову. Лист від невідомого відправника стає лідом. ### Чи можна підключити до CRM кілька номерів WhatsApp і групові чати? Так. Тут WhatsApp працює на двох каналах, для перевізників і для клієнтів, із підтримкою груп, а поруч підключено Telegram. ↳ Інші кейси галузі - [Логістичний холдинг Холдинг працює на власному сервері, розсилки водіям ідуть через наш модуль, керівники вносять показники в дашборд. Супровід триває.](/uk/cases/logistics-holding/) [CRM для галузі →](/uk/industries/logistics/) [Усі кейси →](/uk/cases/) ↳ БЕЗКОШТОВНИЙ АУДИТ 30 хв · безкоштовно · ↓ ## Готові навести порядок у продажах? Безкоштовний аудит ваших процесів — 30 хвилин, і ви отримаєте: 1 200+ компаній з 2015 року · медіана запуску — 30 днів 01 Карту втрат у заявках 02 Пріоритети: що автоматизувати першим 03 План впровадження за 2-4 тижні Зателефонуємо протягом 24 годин. План — ваш, навіть якщо ми не співпрацюємо.