# Жилой девелопер: согласования в CRM и Floorix | Auspex > Как Auspex настроил коробочную CRM девелопера: согласования бартера, ТЭП, договоров и КП, найм, вход только из офиса, а теперь шахматка Floorix и отчёты. Source: https://auspex.company/ru/cases/residential-developer/ [Кейсы](https://auspex.company/ru/cases/) / Жилой девелопер ↳ Девелопмент недвижимости · Украина # Жилой девелопер: согласования в CRM и шахматка квартир Floorix Auspex с 2025 года сопровождает коробочную CRM жилого девелопера на его собственном сервере. Мы перевели в бизнес-процессы согласование бартерных сделок, технико-экономических показателей, договоров и коммерческих предложений, а также найм. Сейчас идёт первая фаза с шахматкой квартир Floorix: в июле 2026 года её разместили на портале, в октябре команда прошла базовое обучение. Обновлено 14 октября 2026 Клиент Жилой девелопер Отрасль [Девелопмент недвижимости · Украина](/ru/industries/real-estate/) Стек CRM (On-Premise)Business processes (approvals)FloorixBI-BuilderBinotel ## С чего начался проект? Девелопер работает с нами с 2023 года: тогда около 25 сотрудников прошли у нас базовый курс работы в CRM. Летом 2025 года компания выбрала коробочную лицензию на 100 пользователей и собственный сервер. Мы её установили, настроили SSL, расширили диск и 11 августа 2025 года сдали портал. По техническому заданию клиента первыми шли требования безопасности: вход в портал только с IP-адресов офисов, без кнопки входа по QR-коду, и права доступа. Для отдела маркетинга мы подготовили карточки сделки и номенклатуры под будущий обмен с 1С: проект, дом, секция, этаж, тип помещения, реестровые номера, площадь проектная и по БТИ с автоматическим расчётом разницы. Синхронизировали коллтрекинг Binotel с CRM и сделали отчёт по источникам лидов. ## Какие согласования теперь проходят через CRM? С октября 2025 по март 2026 года мы перевели в бизнес-процессы пять согласований. - Бартерная сделка: отдельный смарт-процесс с обязательными полями и маршрутом «руководитель снабжения → бухгалтерия → юрист». Каждый месяц 5-го числа бухгалтерия сама получает задачу на акт сверки. После четырёх демо клиент протестировал процесс 6 ноября 2025 года. - Бартерные дела в отделе продаж: их согласуют коммерческий директор и CEO. Если кто-то отказал, дело возвращается руководителю продаж, после двух «да» уходит юристу. - Коммерческие предложения. - Договор до подписания: юрист выбирает, на какую стадию отправить согласование, а когда КП переходит на оплату, договор на согласование создаётся сам. - Технико-экономические показатели (ТЭП) — этот процесс клиент просил взять вне очереди. ## Что ещё настроили для команды? Найм: два связанных смарт-процесса, «Вакансия» и «Кандидаты», плюс бриф на открытие вакансии. Эту часть сдали в феврале 2026 года, согласования КП, договоров и ТЭП — в конце марта. Ещё мы собрали базу знаний из записей всех встреч с командой клиента и провели обучение по календарю и графикам. Сервер на новый хостинг клиент переносил сам, мы подсказали параметры и порты. ## Что входит в первую фазу с Floorix? Клиент хотел видеть остатки квартир, продажи и состояние передачи в одном месте, а договоры и акты выпускать без ручного набора. План первой фазы: - приложение Floorix с шахматкой в структуре ЖК → дом → секция → квартира и импорт реестра квартир; - воронка «Недвижимость» на 12 этапов и около 25 собственных полей сделки и контакта; - генерация договоров, актов, допсоглашений и счетов из сделки; - четыре отчёта в BI-Builder: реестр заключённых сделок, остатки недвижимости на любую дату (с площадью по БТИ, если она есть), динамика продаж, реестр владельцев и готовности к передаче. ## Что уже работает, а что в работе? Шахматку разместили на портале в июле 2026 года, базовое обучение команда прошла 13 октября. В тот же день клиент прислал шаблоны договоров, так что генерацию документов и отчёты настраиваем дальше. Учёт фактических платежей и интеграцию с 1С вынесли в следующую фазу. С августа 2026 года переносим в CRM рассрочку, которую клиент считал в Excel. Стоимость квартиры делится на два или три договора, у каждого своя цена за квадратный метр, а цена одного из них получается как остаток. После первого взноса остальное делится на равные ежемесячные или ежеквартальные платежи, а остаток от деления добавляется к первому или последнему. Считают в долларах, платят в гривнах по курсу дня оплаты, и на каждый договор выставляется отдельный счёт. ## Частые вопросы ### Можно ли согласовывать бартерные сделки в CRM? Да. В этом проекте бартер — отдельный смарт-процесс: сделка проходит руководителя снабжения, бухгалтерию и юриста, а бухгалтерия каждый месяц 5-го числа получает задачу на акт сверки. Бартерные дела отдела продаж дополнительно согласуют коммерческий директор и CEO. ### Можно ли запретить вход в CRM вне офиса? В коробочной CRM можно. Здесь войти в портал можно только с IP-адресов офисов компании, а кнопку входа по QR-коду мы убрали. ### Как шахматка Floorix связана со сделками? Floorix показывает квартиры в структуре ЖК → дом → секция → квартира внутри CRM. Квартиру привязывают к сделке, а сделка идёт по воронке «Недвижимость» на 12 этапов. Из сделки формируются договоры и акты, оттуда же берут данные отчёты BI-Builder. В этом проекте первая фаза ещё идёт. ↳ Другие кейсы отрасли - [Агентство недвижимости на Канарских островах Фаза 1 закрыта в июле 2026 года. Старая система ежечасно синхронизируется в новую, ленты для порталов сверены с её выгрузкой байт в байт, а с сентября новые объекты на сайты агентства публикует CRM. Обмен объектами с партнёрами через XML в обе стороны — на приёмке. Разбор почты порталов в лиды, подбор «запрос ↔ объект», новостройки и ИИ — следующие этапы, часть уже оценена. Проект продолжается.](/ru/cases/real-estate-canarias/) [CRM для отрасли →](/ru/industries/real-estate/) [Все кейсы →](/ru/cases/) ↳ БЕСПЛАТНЫЙ АУДИТ 30 мин · бесплатно · ↓ ## Готовы навести порядок в продажах? Бесплатный аудит ваших процессов — 30 минут, и вы получите: 1 200+ компаний с 2015 года · медиана запуска — 30 дней 01 Карту потерь в заявках 02 Приоритеты: что автоматизировать первым 03 План внедрения за 2–4 недели Перезвоним в течение 24 часов. План — ваш, даже если мы не начнём работать вместе.