# CRM y automatización para servicios de visados — Auspex > CRM para agencias de visados e inmigración: pipelines de solicitudes, fases de pago, checklists de documentos, agenda de sesiones con expertos. Auspex sobre Bitrix24 desde 2015. Source: https://auspex.company/es/industries/visa-services/ [Sectores](https://auspex.company/es/industries) / VISADOS E INMIGRACIÓN # CRM y automatización para servicios de visados. El trabajo de inmigración es un pipeline largo y cargado de documentos donde un paso perdido le cuesta a un cliente un plazo y a ti la reputación. Auspex montó Bitrix24 para una firma de visados — funnels estructurados, fases de pago e integración con Google Meet para sesiones con expertos. Así conectamos el recorrido de la solicitud para que nada — un documento, un pago, una consulta — se caiga entre los pasos. ↳ DÓNDE SE FUGA ## Por dónde se fugan los servicios de visados 01 ### Solicitudes largas, sin pipeline estructurado. Un caso de visado dura meses a través de muchos pasos; sin fases es una carpeta y una esperanza. Construimos un funnel donde cada solicitud está en una fase conocida con su conjunto de documentos. 02 ### Pagos desincronizados del avance. Pagos por fase, plazos, honorarios de sesiones con expertos — anotados en una hoja, conciliados de memoria. Atamos las fases de pago al pipeline para que dinero y avance sigan alineados. 03 ### Checklists de documentos en la cabeza de alguien. Cada tipo de visado necesita un conjunto distinto de documentos; faltar uno frena el caso. Adjuntamos el checklist a la fase para que el hueco sea visible antes de la presentación, no tras un rechazo. 04 ### Reservar sesiones con expertos a mano. Las consultas se agendan por chat, los no-shows son frecuentes. Integramos la agenda de reuniones (Google Meet) para que una sesión reservada caiga en el caso con recordatorio. ↳ CÓMO LO ENTREGAMOS ## Cómo es una implantación Auspex en visados 1. 01 ### Mapeamos el recorrido de la solicitud. Dos días con el equipo. Consulta → cualificación → recopilación de documentos → presentación → resolución → seguimiento. Por tipo de visado, los pasos reales. 2. 02 ### Construimos funnels y fases de pago. Pipelines por servicio, fases de pago atadas al avance, para que ingresos y estado del caso se muevan juntos. 3. 03 ### Adjuntamos checklists de documentos. Cada fase lleva su conjunto de documentos; el caso no avanza con un hueco sin ver. 4. 04 ### Conectamos agenda y recordatorios. Integración con Google Meet para sesiones con expertos, recordatorios automáticos, automatización por webhook entre pasos. 5. 05 ### Coordinamos al equipo del caso. La recopilación de documentos, la presentación y los traspasos al experto se convierten en tareas con responsables y plazos, y el equipo lleva cada caso en un hilo interno — para que un documento que falta tenga una persona y una fecha, no una suposición. ↳ RESULTADO ## Lo que suelen ver los clientes de visados por fase pagos alineados al avance del pipeline, para que dinero y estado del caso nunca se separen checklists documentos requeridos adjuntos por fase, para que un hueco sea visible antes de presentar vía Meet sesiones con expertos reservadas en el caso con recordatorios (integración Google Meet) 2–4 sem mediana de puesta en marcha para un pipeline de servicios de visados ↳ PILA ## Stack que solemos desplegar - Bitrix24 (CRM + funnels + telefonía) - Fases de pago atadas al pipeline - Checklists de documentos por tipo de visado - Google Workspace + Google Meet (sesiones con expertos) - Automatización por webhook entre fases - Gestión de tareas + chat interno (coordinación del equipo del caso) ↳ Nuestra valoración Los servicios de visados son disciplina de pipeline bajo plazo. La firma que conoce la fase de cada solicitud, los documentos requeridos y el estado de pagos no pierde casos por un paso perdido — y no persigue a clientes por dinero o papeleo. Bitrix24 soporta los funnels, las fases de pago y la agenda sin herramientas extra. Calculemos qué aporta esto a su negocio — en una auditoría gratuita de 30 minutos. [Solicitar auditoría →](#contact) ↳ CASOS ## Cómo se vio en la práctica Servicios de inmigración · Ucrania / intl. ### Agencia de visados Problema Un servicio largo y cargado de documentos sin pipeline estructurado, con pagos desincronizados del avance y sesiones con expertos reservadas a mano. Solución Funnels de Bitrix24 con fases de pago atadas al avance e integración con Google Meet para sesiones con expertos, más automatización por webhook entre pasos. Resultado Pipelines de solicitud estructurados con fases de pago alineadas al avance y sesiones con expertos reservadas directamente en el caso. Stack Bitrix24Payment stagesGoogle Meet [Todos los casos →](/es/cases) ↳ FAQ ## Preguntas frecuentes 01 ¿Se pueden atar los pagos a las fases de la solicitud? + Sí. Montamos fases de pago alineadas al avance del pipeline — honorarios por fase, plazos, pagos de sesiones con expertos — para que dinero y estado del caso sigan sincronizados, sin conciliación en hojas de cálculo. 02 ¿Puede cada tipo de visado tener su propio checklist de documentos? + Sí. Cada fase lleva el conjunto de documentos requerido para ese tipo de visado, de modo que un documento que falta sea visible antes de presentar, no tras un rechazo. 03 ¿Integráis la agenda de reuniones para consultas? + Sí — la integración con Google Meet reserva sesiones con expertos directamente en el caso con recordatorios automáticos, lo que reduce los no-shows. 04 Trabajamos con clientes internacionales en varios idiomas. ¿Está contemplado? + Sí. Funnels, plantillas y comunicación con el cliente pueden funcionar en varios idiomas, y el alojamiento Bitrix24 EU cubre la residencia de datos para clientes de la UE. ↳ AUDITORÍA GRATIS 30 min · gratis · ↓ ## ¿Listo para poner orden en sus ventas? Auditoría gratuita de procesos — 30 minutos, y recibirá: 1 200+ empresas desde 2015 · puesta en marcha en 30 días (mediana) 01 Un mapa de dónde pierde leads 02 Prioridades: qué automatizar primero 03 Un plan de implementación en 2-4 semanas Le llamaremos en 24 horas. El plan es suyo, aunque no trabajemos juntos.