# CRM y automatización para medios y marketing — Auspex > CRM y automatización para agencias, estudios y equipos de PR: un funnel para nuevo negocio y entrega, flujos de aprobación de cliente, un tablero de entregables e informes. Auspex sobre Bitrix24, desde 2015. Source: https://auspex.company/es/industries/media-marketing/ [Sectores](https://auspex.company/es/industries) / MEDIOS Y MARKETING # CRM y automatización para medios y marketing. Las agencias, estudios y equipos de PR llevan dos negocios a la vez — ganar trabajo nuevo y entregarlo — y los dos suelen vivir en herramientas distintas, así que el funnel de nuevo negocio y el tablero de proyectos nunca se encuentran. Auspex pone ambos en un CRM: un funnel de lead-a-retainer, un tablero de entregables y plazos, flujos de aprobación de cliente que no se pierden en el correo, e informes por encima. El resultado es un estudio donde el dueño ve qué se está vendiendo y qué se está entregando en el mismo sitio. ↳ DÓNDE SE FUGA ## Por dónde se fugan las agencias 01 ### Nuevo negocio y entrega viven en herramientas distintas. El funnel de ventas en un sitio, el tablero de proyectos en otro, y el dueño los concilia a mano. Ponemos lead-a-retainer y entrega en un CRM. 02 ### Las aprobaciones de cliente se pierden en correo y chats. Un creativo sale a aprobación y el visto bueno aterriza en un buzón que nadie vigila. Construimos un flujo de aprobación atado al entregable y al cliente. 03 ### Entregables y plazos son invisibles. Quién posee qué, para cuándo — repartido por chats, así que algo siempre se escapa. Movemos los entregables a un tablero con responsable, plazo y estado. 04 ### Sin informes de funnel ni de entrega. La salud del nuevo negocio y la carga de entrega son ambas una suposición. Añadimos informes para que el dueño vea el funnel y la carga en una vista. ↳ CÓMO LO ENTREGAMOS ## Cómo es una implantación Auspex en agencia 1. 01 ### Mapeamos nuevo negocio y entrega. Descubrimiento del funnel lead-a-retainer y del proceso de entrega: dónde ocurren las aprobaciones, dónde se escapan los plazos, dónde deben encontrarse las dos mitades. 2. 02 ### Unificamos el funnel. Lead-a-retainer y entrega en un CRM, para que el dueño vea qué se vende y qué se entrega en el mismo sitio. 3. 03 ### Construimos aprobaciones y el tablero. Flujos de aprobación de cliente atados a los entregables, más un tablero con responsable, plazo y estado para que nada se escape entre chats. 4. 04 ### Añadimos informes y traspasamos. Informes de salud del funnel y carga de entrega, más formación y soporte para que el equipo lo lleve sin nosotros. ↳ RESULTADO ## Qué cambia para los clientes de agencia Un funnel nuevo negocio y entrega en un CRM, no en dos herramientas desconectadas Aprobaciones rastreadas visto bueno del cliente atado al entregable, no perdido en el correo En el tablero entregables con responsable, plazo y estado En una vista informes de salud del funnel y carga de entrega ↳ PILA ## Stack que solemos desplegar - Bitrix24 (CRM + tablero de tareas/proyectos) - Funnel de ventas lead-a-retainer - Flujos de aprobación de cliente - Comunicación omnicanal con el cliente - Plantillas de documentos (propuestas, contratos) + BI ↳ Nuestra valoración Las agencias llevan dos negocios — vender el trabajo y entregarlo — y sangran margen en el hueco entre ambos. Pon nuevo negocio y entrega en un funnel, ata las aprobaciones a los entregables e informa de los dos, y el dueño por fin gestiona el estudio desde una vista en vez de conciliar dos herramientas a mano. Bitrix24 soporta el funnel de ventas, el tablero de proyectos y las aprobaciones en un solo sitio. Calculemos qué aporta esto a su negocio — en una auditoría gratuita de 30 minutos. [Solicitar auditoría →](#contact) ↳ FAQ ## Preguntas frecuentes 01 ¿Podéis combinar nuestro funnel de ventas y la entrega de proyectos? + Sí — esa es la idea. Lead-a-retainer y entrega viven en un CRM, así el dueño ve qué se vende y qué se entrega en la misma vista en vez de conciliar dos herramientas. 02 ¿Cómo manejáis las aprobaciones de cliente? + Construimos un flujo de aprobación atado al entregable y al cliente, para que un visto bueno quede rastreado en la ficha y no perdido en un buzón o un chat. 03 ¿Podemos rastrear entregables y plazos? + Sí. Los entregables pasan a un tablero con responsable, plazo y estado, así siempre está claro quién posee qué y qué vence — nada se escapa entre chats. 04 ¿Informáis de carga de trabajo y funnel? + Sí. Añadimos informes de salud del nuevo negocio y carga de entrega, así la capacidad y el funnel de ventas son visibles en una vista en vez de adivinados. ↳ AUDITORÍA GRATIS 30 min · gratis · ↓ ## ¿Listo para poner orden en sus ventas? Auditoría gratuita de procesos — 30 minutos, y recibirá: 1 200+ empresas desde 2015 · puesta en marcha en 30 días (mediana) 01 Un mapa de dónde pierde leads 02 Prioridades: qué automatizar primero 03 Un plan de implementación en 2-4 semanas Le llamaremos en 24 horas. El plan es suyo, aunque no trabajemos juntos.