# CRM y automatización para servicios jurídicos — Auspex > CRM para despachos y legal-tech: pipelines de asuntos, automatización de documentos, control de plazos, fichas de cliente confidenciales. Auspex desde 2015, entregado para un legal-tech en Polonia. Source: https://auspex.company/es/industries/legal/ [Sectores](https://auspex.company/es/industries) / SERVICIOS JURÍDICOS # CRM y automatización para el ámbito jurídico. Los despachos no pierden trabajo por mala abogacía — lo pierden por un plazo incumplido, un documento reescrito por cuarta vez y un cliente que tuvo que perseguir una actualización. Auspex entregó un CRM estructurado de principio a fin para un legal-tech en Polonia. Así conectamos asuntos, documentos y plazos para que la hora facturable vaya a derecho, no a administración. ↳ DÓNDE SE FUGA ## Por dónde se fuga un despacho 01 ### El plazo que vivía en la agenda de un solo abogado. Una fecha de presentación, un plazo de prescripción, una vista — conocidos por una persona. Cae enferma, la fecha pasa. Ponemos cada plazo en el asunto con escalado automático, para que el despacho no dependa de una sola memoria. 02 ### El mismo documento, reescrito por cuarta vez. Hojas de encargo, poderes, escritos estándar — retecleados cada vez, con las erratas que eso trae. Construimos plantillas que extraen del registro del asunto y se generan en un clic. 03 ### El cliente que tuvo que perseguir un estado. «¿Dónde está mi caso?» — una pregunta que le cuesta veinte minutos a un socio y algo de confianza al cliente. Damos un estado de asunto estructurado, y las actualizaciones proactivas se disparan en los hitos. 04 ### Conflictos y confidencialidad por palabra de honor. Quién puede ver qué asunto — anotado en cabezas y costumbres. Configuramos acceso por roles en el asunto y el contacto, con un registro de auditoría en cada consulta. ↳ CÓMO LO ENTREGAMOS ## Cómo es una implantación Auspex en el ámbito jurídico 1. 01 ### Mapeamos el ciclo de vida del asunto. Dos días con socios y procuradores. Recepción → conflicto → encargo → trabajo → facturación → cierre. Lo documentamos, normalmente por primera vez. 2. 02 ### Construimos pipelines de asuntos. Funnels por área de práctica con campos obligatorios, plazos, abogados responsables y puertas de fase. El asunto, no la bandeja de entrada, pasa a ser la unidad de trabajo. 3. 03 ### Automatizamos documentos. Plantillas que combinan datos de cliente y asunto — hojas de encargo, poderes, escritos estándar — generadas en un clic, versionadas y guardadas en el asunto. 4. 04 ### Conectamos plazos y facturación. Un calendario de plazos con escalado, registro de tiempo en el asunto, preparación de facturación a partir del trabajo registrado. Menos fugas, menos fechas perdidas. 5. 05 ### Coordinamos al equipo del asunto. La redacción, las revisiones y los traspasos de presentaciones entre abogados y procuradores se convierten en tareas del asunto, con plazos y un hilo interno por asunto — para que nada espere sin ver en la bandeja de alguien. ↳ RESULTADO ## Lo que suelen ver los clientes jurídicos llave en mano CRM entregado para un legal-tech en Polonia — de la recepción a la facturación en un sistema 0 perdidos plazos críticos que se cuelan por una sola agenda, una vez que cada fecha escala sola 1 clic generación de documentos desde el asunto — se acabó reescribir hojas de encargo por roles acceso y auditoría en cada asunto — la confidencialidad se configura, no se presume ↳ PILA ## Stack que solemos desplegar - Bitrix24 (CRM + tareas + telefonía) - Pipelines de asuntos por área de práctica - Plantillas y generación de documentos (poderes, hojas de encargo, escritos) - Calendario de plazos con escalado - Acceso por roles + registros de auditoría (confidencialidad) - Gestión de tareas + chat interno (coordinación del equipo del asunto) ↳ Nuestra valoración El trabajo jurídico es trabajo de plazos y documentos envuelto en pericia. El despacho que nunca incumple una fecha ni reescribe una carta factura sus horas a derecho en vez de a administración. No sustituimos tu criterio jurídico — nos aseguramos de que nada se caiga mientras lo ejerces. Calculemos qué aporta esto a su negocio — en una auditoría gratuita de 30 minutos. [Solicitar auditoría →](#contact) ↳ CASOS ## Cómo se vio en la práctica Servicios jurídicos · Polonia ### Firma legal-tech Problema Una firma legal-tech necesitaba un CRM estructurado para llevar su trabajo en un solo sitio. Solución Una implantación de CRM entregada de principio a fin, con automatización de flujos en torno al proceso de la firma. Resultado Un CRM estructurado entregado y en uso, con automatización de flujos en marcha. Stack CRM platformWorkflow automation [Todos los casos →](/es/cases) ↳ FAQ ## Preguntas frecuentes 01 ¿Los datos del cliente se mantienen confidenciales y con acceso controlado? + Sí. Acceso por roles en cada asunto y contacto, registros de auditoría en cada consulta, alojamiento en la UE con DPA. La confidencialidad deja de ser cuestión de confianza y pasa a ser cuestión de configuración. 02 ¿Podéis generar nuestros documentos estándar automáticamente? + Sí — hojas de encargo, poderes, escritos estándar y similares. Las plantillas combinan datos de cliente y asunto y se generan en un clic, versionadas y guardadas en el asunto. 03 ¿Gestionáis el control de plazos y prescripciones? + Sí. Cada plazo vive en el asunto con recordatorios automáticos y escalado, de modo que una fecha crítica nunca depende de la agenda de una persona. 04 Somos un despacho pequeño — ¿no es excesivo? + No. Empezamos por las dos cosas que más duelen — plazos y documentos — y crecemos desde ahí. Un despacho pequeño llega a producción en 2–4 semanas sin una implantación pesada. ↳ AUDITORÍA GRATIS 30 min · gratis · ↓ ## ¿Listo para poner orden en sus ventas? Auditoría gratuita de procesos — 30 minutos, y recibirá: 1 200+ empresas desde 2015 · puesta en marcha en 30 días (mediana) 01 Un mapa de dónde pierde leads 02 Prioridades: qué automatizar primero 03 Un plan de implementación en 2-4 semanas Le llamaremos en 24 horas. El plan es suyo, aunque no trabajemos juntos.