# Grupo logístico en Polonia: CRM para transporte | Auspex > Cómo Auspex implantó Bitrix24 en un grupo de empresas en Polonia: correos que entran solos en los tratos, comercial y transitario, cobro de deudas y WhatsApp. Source: https://auspex.company/es/cases/freight-forwarding-poland/ [Casos](https://auspex.company/es/cases/) / Grupo logístico con gestoría contable ↳ Logística · Polonia # Grupo logístico en Polonia: un CRM para transporte, expedición y contabilidad Auspex implantó Bitrix24 Cloud en un grupo de empresas en Polonia: dos logísticas y una gestoría contable y jurídica comparten portal. Las cuatro fases propuestas están entregadas, la última en febrero de 2026: CRM base, automatización del correo, procesos de negocio y consultas online. Después llegaron el proceso comercial y transitario, las plantillas de contrato, WhatsApp y Telegram. Actualizado 14 de octubre de 2026 Cliente Grupo logístico con gestoría contable Sector [Logística · Polonia](/es/industries/logistics/) Stack CRM (Cloud)Custom email appBusiness processesDocument templatesWhatsApp (2 channels)TelegramDebt-collection pipeline ## ¿Qué necesitaba el grupo? El grupo tiene tres empresas: dos se dedican al transporte por carretera y a la expedición, y la tercera lleva la contabilidad y los asuntos jurídicos. Todas trabajan en un mismo Bitrix24 Cloud. El cliente llegó a nosotros en agosto de 2025; antes había trabajado con otro integrador. Empezamos con un estudio previo y documentamos los procedimientos contables: declaraciones de IVA del día 1 al 25, nóminas, dietas de los conductores y servicios adicionales. Con eso preparamos una propuesta de cuatro fases. ## ¿Qué incluían las cuatro fases? Las fases se entregaron una tras otra entre octubre de 2025 y febrero de 2026: - CRM base: el día 1 de cada mes a las 7:00, hora de Polonia, el sistema crea los tratos de cada servicio contable (IVA y CIT-8, personal y nóminas); las fases llevan recordatorios y, si un trato se queda parado un día, el superior del responsable recibe una tarea; - automatización del correo, que explicamos más abajo; - procesos de negocio en polaco: la diferencia de pago de un transporte (la «nota»), que el transitario pasa a contabilidad o al abogado, el cobro de deudas en un embudo propio y las vacaciones; - consultas online: control de horas, informes, marketing y permisos. ## ¿Cómo llegan solos los correos al trato correcto? Para el correo escribimos una aplicación propia. Lee la etiqueta del asunto y la última línea de servicio del cliente, y adjunta el correo al trato abierto o crea uno nuevo. La ficha del trato tiene un bloque con todos sus correos, desde donde cualquiera se puede mover a otro trato. El correo de un remitente que no está en la base se convierte en lead. El cliente aceptó esta fase el 4 de noviembre de 2025, y en diciembre actualizamos la documentación. ## ¿Cómo trabajan ahora el comercial y el transitario? Antes del CRM, las solicitudes llegaban a un grupo de Microsoft Teams: el transitario marcaba una con una cruz y se la quedaba. Ahora son leads y presupuestos en Bitrix24, y un lead pasa a cliente tras el primer transporte confirmado. En mayo de 2026 se puso en marcha el proceso de ventas de transporte. Tras cinco tratos ganados, el cliente pasa a ser habitual y queda asignado a un transitario. Si pasan 30 días sin tratos, el transitario recibe una tarea, y 14 días después el cliente pasa al embudo «Reactivación». Un smart process «Contratos» gestiona el cobro de deudas y la firma, y las plantillas de contrato y de poder salen ya con firma y sello. ## ¿Cómo se conectaron WhatsApp y Telegram? En mayo de 2026 conectamos WhatsApp en dos canales, uno para transportistas y otro para clientes, con soporte para grupos, además de Telegram. En verano empezamos con nuevos procesos: aprobación del límite de un trato, consultas urgentes al abogado, altas y bajas de personal. ## Preguntas frecuentes ### ¿Pueden varias empresas de un grupo compartir un mismo CRM? Sí. En este proyecto dos empresas de logística y una gestoría contable y jurídica trabajan en el mismo Bitrix24, y el sistema crea cada mes los tratos de contabilidad por tipo de servicio. ### ¿Cómo se vinculan automáticamente los correos entrantes a los tratos del CRM? Escribimos una aplicación que lee la etiqueta del asunto y la última línea de servicio del cliente, y adjunta el correo al trato abierto o crea uno nuevo. El correo de un remitente desconocido se convierte en lead. ### ¿Puede Bitrix24 trabajar con varios números de WhatsApp y chats de grupo? Sí. Aquí WhatsApp funciona en dos canales, uno para transportistas y otro para clientes, con soporte para grupos, y también está conectado Telegram. ↳ Más casos del sector - [Holding logístico El holding funciona en su propio servidor, los mensajes a los conductores salen por nuestro módulo y los responsables introducen sus indicadores en el panel. El soporte continúa.](/es/cases/logistics-holding/) [CRM para el sector →](/es/industries/logistics/) [Todos los casos →](/es/cases/) ↳ AUDITORÍA GRATIS 30 min · gratis · ↓ ## ¿Listo para poner orden en tus ventas? Auditoría gratuita de procesos: 30 minutos, y recibirás: 1200+ empresas desde 2015 · puesta en marcha en 30 días (mediana) 01 Un mapa de dónde pierdes leads 02 Prioridades: qué automatizar primero 03 Un plan de implantación en 2–4 semanas Te llamaremos en 24 horas. El plan es tuyo, aunque no trabajemos juntos.